【基民“情报局”】 北上资金本周大幅流入145亿
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admin
2020-07-29 08:25

一、市场表现

股市:

截至8月30日收盘,沪指跌0.16%报2886.24点;深成指跌0.35%,收报9365.68点;创业板指跌0.61%,收报1610.90点。两市合计成交4781亿元。

28个申万一级行业中仅国防军工上涨,涨幅为2.84%,通信、电子、传媒板块跌幅居前,分别下跌2.38%、2.15%和2.03%。

数据来源:Wind、好买基金研究中心

截止日期:2019.08.30

备注:只统计排行前10和后10的行业

债市:

Wind数据显示,8月30日,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.35%,5年期主力合约跌0.20%,2年期主力合约跌0.07%。

二、资金流向

北向资金:

今日北向资金净流入67.2亿元,其中沪股通流入40.41亿元,深股通流入26.79亿元。本周截止目前合计流入145.62亿元。

数据来源:Wind、好买基金研究中心

截止日期:2019.08.30

权益类ETF资金:

权益类ETF整体流出1.18亿份。

按成交均价算,规模增幅居前的ETF中,华夏恒生ETF持续有资金净流入,今日净流入2.28亿元,易方达深证100ETF、博时黄金ETF净流入规模分别为0.14亿元和0.14亿元。

数据来源:Wind、好买基金研究中心

截止日期:2019.08.30

规模减幅居前的ETF中,易方达创业板ETF、银华深证100ETF、华安创业板50ETF分别净流出2.28亿元、0.5亿元和0.25亿元。

数据来源:Wind、好买基金研究中心

截止日期:2019.08.30

三、基金要闻

1、公募基金上半年大赚6000多亿 半年报看点集锦

截止8月29日,公募基金中报披露完毕,主要有以下几大看点

看点1:净利润

基金公司的盈利及收支情况方面。数据显示,134家基金公司上半年合计实现利润6557.78亿元,创下中报三年以来的新高。但二季度受权益市场影响,公募基金利润不足400亿,盈利相较一季度缩水超90%。

分公司看:134家基金公司中,131家基金实现盈利。

盈利最高的易方达基金,当期利润约544.87亿元,排名第一;华夏基金、嘉实基金和汇添富基金紧随其后,分别实现451.26亿元、339.21亿元和329.38亿元的利润。共有22家基金公司上半年的盈利总额超过100亿元。

仅中庚基金、睿远基金和湘财基金亏损。亏损最多的是中庚基金,上半年亏损1.23亿元。

看点2:股票债券投资收益

总体上,公募基金上半年合计的股票投资收益达922亿元,债券差价收入104亿元。债券利息也是收入贡献的主要力量,上半年债券利息收入1198亿元、存款利息和股息收入则分别贡献581亿元和198亿元的收益。股票投资收益超过30亿元的基金公司还有银华基金、华泰柏瑞基金、博时基金、南方基金、工银瑞信基金和交银施罗德基金。

分公司看,上半年炒股最赚钱的为华夏基金,实现股票投资收入约84.7亿元;易方达基金59.6亿元排名第二;华安基金46.93亿元位居第三。

看点3:费用

总体上,2019上半年百余家基金公司的费用合计约550.63亿元,相比去年同期下降超过75亿元。其中管理费264.8亿元,占比48.09%,同比下降17%;托管费61.85亿元,占比11.23%;销售服务费60.77亿元,占比11.04%;客户维护费58.67亿元,占比10.65%。

分公司看,天弘、易方达、华夏位列前三,收取管理费最多的是天弘基金管理费达18.44亿元,前十大基金公司管理费合计占全行业管理费总额比例超过4成。

券商佣金方面,共10家证券公司该项收入超过1亿元。2019上半年基金分仓佣金收入最多的是中信证券,达到约2.19亿元;紧随其后的有长江证券、招商证券和广发证券。

看点4:基金经理的观点

基金半年报也透露了不少明星基金经理对后市的看法。

比如中欧时代先锋的基金经理周应波表示“回顾整个上半年的A股行情,我们可以看到两大特征: 第一, 宏观经济的企稳,以及货币政策的宽松,推动了市场整体估值的抬升。整体A 股市场企业盈利2019年的增速预计在0-5%左右,估值水平相比2018年抬升了10-15%,回 到了较为适中的水平,2019年A股市场在全球大类资产中的表现是最好的之一。 第二, 金融去杠杆依然在深化,民营企业、中小企业面临的信用收缩尚未结束,包 商银行被托管事件加剧了资本市场(债券、股票)的信用和流动性分层。展望未来,这 个新陈代谢的过程不可避免,信用的逐步恢复尚需时日。”

同时也给出了操作思路:

“一季度,我们按照“聚焦能源变革,关注地产风险”思路,保持90%左右仓位,重点在能源变革、科技创新、消费升级等方向上精选成长股。二季度,我们按照“淡化宏观,继续关注科技和消费”的总体思路,一是在市场估值合理水平上依然没有大规模择时必要,我们继续保持了总体仓位的稳定;二是我们继续坚持中长期选股方向,在新兴科技、消费升级两大方向寻找机会;三是在选股过程中,我们逐步尝试建立评估管理层的“可靠性”的机制。”

点评:公募基金的半年报是业界关注的焦点,反应了基金公司半年来的运营状况,是各大机构、普通基民选择基金公司时关注的信息。半年报中基金经理也会披露基金的运营状况、对于后市的看法,可以跟踪学习。

四、 指数估值

主要宽基指数中,中证500处于低估状态,沪深300和上证50处于合理估值区间;行业指数中,全指可选、中证消费、食品饮料、全指信息目前仍处于高估状态,注意风险。

数据来源:Wind,好买基金研究中心

数据时间:2019.08.28

备注:百分位低于30%为低估,高于70%为高估,介于30~70%正常估值

每周更新一次

五、明日消息

新股申购:

暂无

新债申购:

暂无

新基金待发行:

暂无

基金仓位变动:

截止8月28日,与上周相比,偏股型基金仓位升降不一,偏股混合型、灵活配置型、普通股票型基金仓位较上周分别上升1.79%、1.46%和0.59%,平衡混合型基金仓位较上周下降1.26%。

数据来源:Wind、好买基金研究中心

截止日期:2019.08.28

备注:每周更新一次