【慕青说基】从3000点到3000点,这只基金涨超40
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admin
2020-08-01 22:24

今年5月初,沪指今年首次跌破3000点,在经历过去4个月的多轮多空拉锯后,昨天上证综指再次突破3000点大关。在两个3000点之间,一大批主动偏股基金在震荡市中崛起,走出了独立行情。

总体上看,Wind数据显示,今年以来主动偏股基金平均收益率为26.08%,超出同期沪指涨幅5.8个百分点。尤其是近4个月,主动偏股基金的超额收益明显。截至9月6日,2736只主动偏股基金(A、C份额合并计算)近4个月的平均收益率为7.05%,超出同期沪指9.6个百分点,2650只主动偏股基金跑赢大盘,占比高达96.86%。

从涨幅前20的基金看,广发双擎升级在近4个月的震荡市中单位净值大涨43.14%,年内总收益超过90%,不论是近4个月的震荡收益,还是年内主动偏股基金收益率都排名第一位。华安智能生活、诺安成长、广发多元新兴等10只基金近4个月涨幅也在35%以上。

这些基金获得超额收益,有几个方面的原因:

1、行业配置好

从持仓上看,基金重仓的行业为基金净值贡献不少。

从下图可以看出,虽然上证指数重新回到3000点,但是部分行业取得了不错的涨幅,比如国防军工、电子板块涨幅超过20%,通信、计算机、有色金属板块分别上涨了10.03%、9.26%和8.65%。

科创板开市催生的科技股行情,也让重仓科技股的基金近4个月赚得盆满钵满。电子元器件、软件、通信设备、5G等科技股接力白酒、农业股,成为近期涨幅最快的板块,也为重仓此类板块的基金创造不俗的超额收益。以广发双擎升级为例,该基金中报重仓持有的圣邦股份近4个月飙涨117.49%,亿纬锂能、中国软件等同期涨幅也超过50%,这些科技股、医药股的强势表现为基金创造了不俗的投资收益。

2、科创板打新增厚收益

打新收益在整体上提升了主动偏股基金的超额收益。科创板7月22日开板后,新股上市后的大涨,首日平均涨幅140%,部分基金当日涨幅近10%。数据显示,截至9月6日,今年以来有2316只主动偏股基金合计获配新股169.11亿元,占全部主动偏股基金数量的83.13%;其中,获配科创板新股的基金有1769只,合计获配金额137.07亿元。近4个月收益超过30%的13只基金,均发布了打新获配公告。