多只产品年内业绩超30% 创金合信基金投研实力不
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2021-08-13 00:12

  成立7年以来,创金合信基金已蜕变成公募管理规模超600亿元的中型基金公司,旗下权益、固收、量化三大投资板块并驾齐驱,产品业绩亮眼。作为一家成立即实现员工持股的公募基金公司,在合伙文化的滋养下,员工彼此信任不断向着同一目标前行

  《投资时报》记者   齐文健

  7年时间,有如白驹过隙。自2014年8月成立以来,创金合信基金管理有限公司(下称创金合信基金)砥砺前行,已经成长为公募管理规模超600亿元的公募公司。旗下各类型产品线也趋于完善,权益投资、固定投资、量化投资相继取得亮眼成绩,且投研能力不断夯实。

  以权益基金为例,海通证券(600837,股吧)发布的基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜显示,截至6月30日,创金合信基金旗下权益类基金近一年、近两年收益率分别为80.31%及170.08%,皆排在行业第三位。

  整体业绩表现可圈可点的同时,创金合信基金旗下多只基金亦表现出色。Wind数据显示,截至8月3日,创金合信新能源汽车A/C、创金合信新材料新能源A/C、创金合信气候变化A/C、创金合信工业周期精选A/C等9只基金(各类份额分开计算,下同)今年以来收益率均超过30%。

  《投资时报》记者了解到,凭借多年的权益投资管理实战经验,创金合信基金打造了一支专业完善的权益投资团队。该团队坚持投研一体化,成员平均证券从业年限超过10年,七成基金经理来自创业团队,各自能力圈鲜明,且风格多元化。

  在合伙文化的土壤下,创金合信基金逐渐将团队塑造成文化共同体和命运共同体,踏实经营稳中求进的同时,还积极履行社会责任,在环保、救灾等方面贡献自己的力量。

  站在七周年的新时点,创金合信基金总经理苏彦祝表示,未来一段时间,将继续坚持公募和专户双轮驱动发展——为金融机构客户提供综合的资产管理服务和精品公募基金,依托渠道生态平台为零售客户提供体验感较好的投顾服务和精品公募基金产品。

  各产品线业绩多点开花

  公募基金产品千变万化,资本市场涨跌时有发生。不管外部环境如何变幻,业绩是胜过一切雄辩的最佳“利器”。

  作为公募基金行业主动管理的核心,主动权益类投资是创金合信基金的优势领域。即使在今年市场震荡调整的情况下,创金合信基金依旧交出亮丽“成绩单”。

  Wind数据显示,截至8月3日,创金合信基金旗下共有创金合信医疗保健行业A/C、创金合信气候变化A/C等13只基金今年以来的收益率超过20%。

  具体来看,截至8月3日,创金合信新能源汽车A/C、创金合信气候变化A/C等4只基金今年以来收益率超过50%,分别为56.63%/55.99%、52.86%/52.51%。

  另外,创金合信优选回报、创金合信新材料新能源A/C、创金合信工业周期精选A/C等5只基金今年以来收益率也超过30%,分别为39.67%、38.2%/37.71%、31.29%/30.75%。

  其中,创金合信工业周期精选A/C作为高盈利百亿体量产品的典型代表,备受市场关注。

  通常来说,较大的管理规模会对基金经理进行投资管理产生一定阻碍,业绩表现可能会趋于平庸或不佳。但今年二季度末规模已有115.13亿元的创金合信工业周期精选A/C,凭着过硬的实力打破了这一“魔咒”。

  Wind数据显示,截至8月3日,创金合信工业周期精选A/C近1年、近2年、近3年的收益率分别为90.91%/89.6%、283.14%/277.77%、324.84%/316.46%。

  如果说今年以来的业绩体现的是短期爆发力,那么,对于恪守价值投资的创金合信基金而言,中长期的亮眼业绩更彰显出其真正的投研实力。

  数据显示,截至8月3日,创金合信基金旗下有创金合信消费主题A/C、创金合信科技成长A/C、创金合信沪港深研究精选等15只基金近3年收益率实现翻倍。除了上述提及的创金合信工业周期精选A/C外,创金合信新能源汽车A/C、创金合信医疗保健行业A/C等4只基金近3年的收益率也超过200%,分别为243.77%/236.38%、221.09%/215.9%。

  若将时间维度进一步拉长,截至8月3日,创金合信基金旗下有创金合信工业周期精选A/C、创金合信新能源汽车A/C、创金合信医疗保健行业A/C、创金合信资源主题A/C、创金合信消费主题A/C、创金合信优选回报、创金合信科技成长A/C等13只基金成立以来总回报翻倍,收益率分别为269.31%/261.49%、237.99%/230.16%、216.96%/213.06%、155.57%/149.35%、153.93%/146.59%、135.8%、120.05%/115.55%。

  此外,创金合信基金的固定收益投资、量化投资实力同样不容小觑。

  在固定收益投资方面,Wind数据显示,截至8月3日,创金合信恒兴中短债A/C近2年收益率为10.36%/9.6%,同类排名分别为1/179、3/179。创金合信信用红利A/C近1年收益率为5.93%/5.51%,同类排名分别为1/331、5/331。

  量化投资方面,高信息比率的基金产品尤其受专业投资者青睐。信息比率是超额收益率除以跟踪误差,该指标同时衡量获取超额收益和控制跟踪误差的能力。Wind数据显示,截至2021年6月30日,创金合信沪深300指数增强基金A类份额自2015年12月31日成立5年多来的超额收益为60.65%。更值得一提的是,该产品近3年、近5年及成立以来的信息比率分别为3.29、2.77、2.75,同类(全部沪深300指数增强产品)排名均为第一。

  业绩出众的同时,创金合信基金十分注重维护客户利益。创金合信基金总经理苏彦祝表示,公司一直积极探索以客户为中心的财富管理服务。“坚持以客户为中心,不能仅仅以投资为中心。过去一年公司旗下多只权益基金的业绩实现了翻番,但很多客户的收益率较低,甚至有亏钱的,因此需要我们在投资者教育、投资者服务和投资者陪伴方面加大投入,和客户共同努力,以提升客户的盈利体验。”

  为此,近期创金合信基金推出投资者教育品牌“合信岛”,这是一个投资知识学习和分享的平台,通过在线音视频课程、线下训练营以及其他周边产品等形式,将相关知识广泛触达至投资者,帮助广大投资者提升投资认知,从而更好地应对投资市场中形形色色的挑战。

  创金合信基金旗下今年以来收益率超过30%的权益类基金

  注:数据截至2021年8月3日

  数据来源:Wind

  锻造高质量投研团队

  创金合信基金旗下产品频现亮眼业绩,实际上是投研团队实力的直接体现。作为行业中权益投资的佼佼者之一,该公司能频创佳绩,很大程度得益于该公司对人才的重视及对投研体系的精心锻造。

  据了解,创金合信基金自成立以来便高度重视投研团队的建设,尤其随着基金产品不断丰富,创金合信基金愈发重视对人才队伍的培养。目前,该公司投研团队已实现股票投资、量化与指数投资、固定收益投资、MOM/FOF投资全部覆盖。另外,苏彦祝表示,在投研团队的搭建方面,公司进入了外部引进为辅、内部培养为主的阶段。

  正如价值投资者马丁·惠特曼所言,“坚持正确的投资理念才能为投资者带来可靠的收益。”团队“编制”不断完善的同时,创金合信基金始终坚信基本面研究是长期投资成功与否的关键,是发展一切资产管理的基石。

  在坚持基本面研究的前提下,创金合信基金鼓励基金经理发展自己的风格,力求“平台共性”与“员工个性”实现良性共振,从而在团队中形成全面、多样化的动态价值投资体系。

  《投资时报》记者注意到,为了充分发挥基金经理自身的主观能动性,按照各自的能力圈和投资风格独立运作,创金合信基金对行业研究员和基金经理的考核立足长期,自上而下监管的是产品定位和基金经理风格。

  以权益投资团队为例,自成立以来,创金合信基金权益团队秉承研究创造价值的核心理念,立足产业视角长期思维,聚焦深度基本面研究,力争在长跑中胜出,为持有人持续创造价值。

  在此理念下,权益团队遵循投研一体化的原则,行业资深研究员成长为基金经理,当产品业绩和规模呈现良性循环后,会配备相应的研究员、基金经理助理,形成一个个投研小组。

  目前,创金合信基金已成长出一大批成熟的基金经理,如权益基金经理李游、曹春林、皮劲松、周志敏、陈建军等,量化投资的董梁,固收+类的黄弢、尹海影,货币基金、短债基金的基金经理王一兵、谢创、郑振源等。

  积极投身公益活动

  在为投资者赚取盈利的同时,创金合信基金还通过多种方式回馈社会,不断探索践行社会责任的方法。

  作为一家具有高度社会责任感的专业金融机构,创金合信基金依托金融行业优势,在救灾、环保等方面积极行动,借此为促进社会长期可持续发展出一份力。

  今年以来,创金合信基金积极开展公益活动。8月3日,创金合信基金向河南省慈善总会捐款30万元,用于支持“防汛抗洪驰援河南”慈善项目。

  “绿水青山就是金山银山”。除了关注河南强降雨造成的灾情,创金合信基金也把目光聚焦至环保领域的项目。创金合信基金联合深圳市社会公益基金会设立“创金青苗公益基金”,首期捐赠资金为50万元。今年5月,创金青苗公益基金向阿拉善基金会捐款30万元,用于腾格里防沙治林项目,在腾格里沙漠认养100亩生态林,认养20年,为西北地区的荒漠化治理工作贡献力量。

  苏彦祝表示,切实履行社会责任,在力所能及的范围内以公益的方式回馈社会,是创金合信基金的使命。