“北大全能学霸”华宝基金贺喆新基上市 瞄准
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2021-11-24 18:50

碳中和相关投资领域非常宽泛,这就需要掌舵者有着极广的能力圈,以及对这一领域有更为深入及精准的理解。

文/每日财报 杨悦

过去一年,碳中和、碳达峰等热词频频出圈,在“十四五”规划大力推行以清洁能源为主导的能源革命下,光伏、风电、水电以及电池行业必将迎来历史性机遇,相关的投资也炙手可热。

作为普通投资者,自然不能错过这一机会,然而,碳中和领域涉及宽泛,投资较为复杂、专业,此时,投资相关主题基金或许是不错的选择。

《每日财报》了解到,素有公募资管界“ESG投资先行者”之称的华宝基金将于11月18日~12月8日重磅推出华宝可持续发展主题混合型基金(A类:012262,C类:012263,以下简称:华宝可持续发展混合基金),该只基金拟由北大全能学霸贺喆掌舵,聚焦碳中和主题投资,深度参与挖掘高质量发展的百万亿商机。

新基金深挖碳中和投资机会,北大全能学霸掌舵

力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,是我国长期可持续发展的必经之路。然而,东兴证券研报数据显示,2020年我国二氧化碳排放总量约为99亿吨,占全球总量约31%,已连续16年居全球首位,双碳目标之下,企业生产方式、人们生活方式必将出现重大变革,碳中和、绿色概念相关产业也迎来诸多投资机会。

在这一大背景,华宝可持续发展混合基金应运而生,将积极布局高景气赛道,挖掘涉及碳中和、“绿色”概念的低估值企业,寻求估值提升机会,如传统公用事业运营商变身新能源运营商、基础化工企业产品中新能源应用的精细化工占比迅速提升等。

同时,看好外需导向和供给受限的中国优势制造的业绩表现,主要集中在电子、电新、汽车及零部件和化工行业。中长期而言,看好业绩估值匹配度较高的新能源车(中游材料和整车)、光伏风电、储能+氢能、高端制造和仍被低估的绿电新能源运营商。

如此来看,碳中和相关投资领域非常宽泛,这就需要掌舵者有着极广的能力圈,以及对这一领域有更为深入及精准的理解。

华宝可持续发展混合基金拟任基金经理贺喆可谓不二人选,作为北大计算机科学系学霸,他拥有8年通信行业实业经验以及11年证券从业经验,精研电子、化工、机械等多元板块,这使其即便在这一宽泛的领域投资时依然游刃有余,能够慧眼识珠,挖掘涉及碳中和、可持续发展的龙头企业。

精选个股、风格均衡,贺喆代表作收获高收益、低回撤

更难能可贵的是,贺喆完美做到了在获取高收益的同时,又能将回撤控制在较低水平,这也是其投资风格的突出特色之一。以其代表作——华宝高端制造为例,Wind数据显示,贺喆于2018年8月24日接手该只基金,截至2021年11月15日收盘,区间收益高达151.55%,超同期业绩比较基准增长率65.8个百分点。

今年以来,市场震荡下行,不少基金都刷新了成立以来的最大回撤,作为一只股票型基金,华宝高端制造截至11月15日收盘时,年内最大回撤仅有11.32%,远低于同类基金同期20.67%的最大回撤水平。

这得益于贺喆精选个股、风格均衡、回撤控制的投资理念,中长期来看,他能够在板块频繁轮动的A股特别是当前的震荡行情中,精准判断局势,把握住相关投资机会。诚然,高收益、低回撤的特征让投资者更拿得住,长期持有也提高了获取收益的概率。

管理华宝可持续发展混合基金,贺喆也将沿袭此前的投资思路,自下而上精选优质公司,在收益率优先的基础上,通过降低组合相关度,结合少量的资产及风格择时操作,更好地控制回撤,提高持有人体验。

展望2022年的投资方向,贺喆归纳了三条主线:第一,产业趋势明确、景气度提高的主线,覆盖光伏、风电与电动车中游等具有全球比较优势的碳中和相关行业;第二,未来将持续迎来国内政策支持的主线,对冲人口老龄化、制造业升级和碳中和节能减排的相关板块;第三,已大幅下跌至估值历史低位的主线,需要更下沉去寻找更广泛的景气和阿尔法。贺喆认为,碳中和是这三大主线的最大交集。

具体配置方面,贺喆表示将在积极布局高景气赛道的同时,挖掘低估值板块中有资格凭借碳中和、“绿色”占比提高从而获得估值提升的机会,中长期看好业绩估值匹配度较高的新能源车、光伏、风电、高端制造和仍被低估的新能源运营商。

新基金丰富产品体系,“ESG投资先行者”又迈坚实一步

此次华宝基金再度推出可持续发展混合基金,丰富了旗下ESG的产品体系,迈出了持续致力于责任投资业务经验推广与普及、引领行业共赢发展的又一坚实步伐。

一直以来,华宝基金都有公募资管界“ESG投资先行者”之称,早在2017年,华宝基金便开展了ESG投资上的国际合作,当年,华宝基金加入UNPRI(负责任投资原则组织),也是中国绿金委第一届理事会理事单位,同时,较早开启了与PRI、MSCI、富时、标普、伦交所、中国绿金委等海内外机构的深度合作。

在核心业务上,2017年起,华宝基金投研会便逐步将ESG整合至公司投研框架中,短短几年,公司已在绿色数据库建设、绿色股票池建立和绿色投资流程上有所建树,ESG投资研究的体系化建设也走在公募基金业的前列。

具体产品而言,华宝基金旗下推出了华宝生态中国(000612)、华宝绿色领先(007590)、华宝绿色主题(005728)、华宝MSCI ESG基金(501086)等产品,已形成囊括主动、被动型基金的绿色产品体系,在强大绿色投研体系的加持下,华宝生态中国基金更是凭借亮眼表现,两度斩获“金基金·社会责任投资(ESG)基金奖”。

后续,华宝基金仍将发挥优势,积极布局ESG相关投资,丰富产品类型,以满足不同投资者的需求。

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