安永报告:上市银行需进一步优化业务结构 增强
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admin
2020-05-26 06:42

安永20日发布的《中国上市银行2019年回顾及未来展望》(以下简称报告)显示,2019年度,中国上市银行全年实现净利润合计人民币17483.60亿元,增速7.32%。未来上市银行需进一步优化业务结构,拓展收入来源,增强抗风险能力。

上市银行须警惕新风险

报告显示,得益于营业收入增速加快以及拨备计提增速放缓,上市银行在经历了2018年度的下降后,净利润增速有所回升。从2017年度至2019年度来看,大型商业银行和全国性股份制银行的净利润增速呈持续上升趋势,而城商行和农商行的变动曲线呈现明显的V字形状,特别是城商行,近三年净利润增速分别为12.80%、-3.12%和11.41%,波动较大。

安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡表示,2020年的新冠肺炎疫情对国内外经济运行造成较大冲击。与此同时,在疫情背景下各国争相出台的超预期、超规模的刺激政策,或将在一定程度上改变国际经济贸易格局,为世界经济带来更多的不确定性,也为上市银行的经营发展带来新的困难和挑战。

报告显示,2019年,上市银行通过加强信用风险防控,加大不良资产核销和处置力度,平均不良贷款率从年初的1.52%下降至年末的1.46%。然而,不同类型的上市银行出现分化,大型商业银行和全国性股份制银行的不良贷款率下降,而城商行和农商行的不良贷款率则上升。

安永金融服务审计主管合伙人林安睿认为,2020年,受疫情影响,不良贷款率面临上升压力,上市银行需进一步加强信用风险管理。另外,当前金融市场波动加剧,市场风险和流动性风险需引起重视。同时,上市银行须对新的风险保持警惕。

业务结构持续优化

报告显示,2019年,上市银行加大对实体经济的支持力度,年末贷款占总资产的比重达52.93%,较2018年末的51.50%增长1.43个百分点,非标投资占比持续下降;拓展核心负债来源,存款占负债比重上升,同业负债持续下降。深耕零售业务,零售业务收入、资产和负债占比分别上升0.73个百分点、0.99个百分点和1.26个百分点。林安睿表示,未来上市银行需进一步优化业务结构,拓展收入来源,增强抗风险能力。

报告显示,2019年,上市银行在提高内源性资本生成能力的同时,积极通过外延性手段补充资本,资本充足水平稳步上升,年末核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别较年初上升0.19个百分点、0.41个百分点和0.36个百分点。

安永金融服务合伙人许旭明认为,未来上市银行需持续创新资本补充工具,通过多渠道补充资本,进一步加强资本实力。与此同时,上市银行应提高资本使用效率,不仅着眼于提高资本收益率,也要为未来的长期增长进行投资。

报告称,2019年,上市银行从多个角度加大了对金融科技应用的投入,进一步强化了金融科技对于业务转型和业务增长的驱动作用,创新步伐持续加速。六家大型商业银行和七家全国性股份制银行在年报中披露了2019年的金融科技/信息科技资金投入金额,合计达人民币1008亿元,其中工农中建四大行都超过了100亿元人民币。有九家上市银行披露了2019年金融科技/信息科技资金投入金额较上一年同比增幅,平均增幅达26%。

安永金融服务合伙人姜长征表示,新冠肺炎疫情加快了经济的数字化进程,也凸显了银行数字化转型的紧迫性及重要性。未来上市银行需持续对金融科技进行投资,将数字化、科技与业务的协同作为高质量发展的新引擎,通过以客户为中心,运用大数据、人工智能、区块链等新技术,创新优化业务、产品、服务、流程、管理和风控,持续提升客户体验,实现客户价值与银行价值的双赢。