2019年前三季度资产证券化排行榜
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admin
2020-06-15 12:51

12月24日,中证金牛金融研究中心发布2019年前三季度资产证券化排行榜。从榜单来看,建信信托以1686.52 亿元的发行规模位居信贷ABS管理人榜首,中信证券以696.92亿元位居企业ABS管理人的榜首,华能贵诚信托以367.6亿元位居ABN管理人的榜首。

前三季度我国资产证券化市场继续保持快速增长。据统计,前三季度资产证券化市场共发行项目943个,发行规模14706亿元,同比增长超过17.09%。其中,发行信贷ABS项目111个,发行规模5870.58亿元,同比增长2.22%;企业ABS项目675个,发行规模6971.51亿元,同比增长11.08%;ABN项目157个,发行规模1864.39亿元,同比增长47.92%。

2019年前三季度资产证券化排行榜由金融壹账通智能ABS平台提供数据和和技术支持。

管理人排行榜

(一)信贷ABS管理人排行榜

2019年前三季度,建信信托有限责任公司以1686.52亿元的发行规模位居信贷ABS管理人榜首,华能贵诚信托有限责任公司以779.73亿元位居第二,上海国际信托有限公司以730.84亿元排名第三。

表1 2019年前三季度信贷ABS管理人排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

建信信托有限责任公司

23

1686.52

28.73%

1

华能贵诚信托有限公司

12

779.73

13.28%

2

上海国际信托有限公司

20

730.84

12.45%

3

华润深国投信托有限公司

9

559.82

9.54%

4

交银国际信托有限公司

8

518.02

8.82%

5

兴业国际信托有限公司

6

407.08

6.93%

6

中信信托有限责任公司

9

324.44

5.53%

7

中粮信托有限责任公司

3

235.00

4.00%

8

中国对外经济贸易信托有限公司

4

190.09

3.24%

9

安徽国元信托有限责任公司

6

163.85

2.79%

10

英大国际信托有限责任公司

1

95.85

1.63%

11

广东粤财信托有限公司

2

41.70

0.71%

12

重庆国际信托股份有限公司

1

30.00

0.51%

13

中海信托股份有限公司

1

24.70

0.42%

14

长安国际信托股份有限公司

1

23.33

0.40%

15

云南国际信托有限公司

1

23.16

0.39%

16

紫金信托有限责任公司

1

19.20

0.33%

17

平安信托有限责任公司

1

10.00

0.17%

18

中国金谷国际信托有限责任公司

1

4.53

0.08%

19

中航信托股份有限公司

1

2.70

0.05%

20

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

(二)企业ABS管理人排行榜

2019年前三季度,中信证券股份有限公司以696.92亿元的发行规模位居企业ABS管理人的榜首,华泰证券(上海)资产管理有限公司以581.11亿元的规模排名第二,平安证券股份有限公司以488.54亿元排名第三。

表2 2019年前三季度企业ABS管理人排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

中信证券股份有限公司

75

696.92

10.31%

1

华泰证券(上海)资产管理有限公司

51

581.11

8.60%

2

平安证券股份有限公司

64

488.54

7.23%

3

信达证券股份有限公司

6

476.32

7.05%

4

中信建投证券股份有限公司

30

385.54

5.71%

5

中国国际金融股份有限公司

25

369.16

5.46%

6

上海国泰君安证券资产管理有限公司

17

244.64

3.62%

7

天风证券股份有限公司

26

237.53

3.52%

8

长城证券股份有限公司

28

188.67

2.79%

9

广发证券资产管理(广东)有限公司

12

165.50

2.45%

10

上海海通证券资产管理有限公司

13

160.28

2.37%

11

南方资本管理有限公司

17

156.55

2.32%

12

东兴证券股份有限公司

4

152.00

2.25%

13

东方汇智资产管理有限公司

6

140.00

2.07%

14

方正证券股份有限公司

18

135.52

2.01%

15

德邦证券股份有限公司

11

134.59

1.99%

16

招商证券资产管理有限公司

10

115.60

1.71%

17

深圳平安汇通投资管理有限公司

12

113.66

1.68%

18

中山证券有限责任公司

17

111.06

1.64%

19

上海光大证券资产管理有限公司

5

101.22

1.50%

20

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

(三)ABN管理人排行榜

2019年前三季度,华能贵诚信托有限公司以367.6亿元的发行规模位居ABN管理人的榜首,天津信托有限责任公司以200亿元的规模排名第二,华润深国投信托有限公司以143.38亿元排名第三。

表3 2019年前三季度ABN管理人排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

华能贵诚信托有限公司

24

367.60

19.45%

1

天津信托有限责任公司

17

200.00

10.58%

2

华润深国投信托有限公司

11

143.48

7.59%

3

五矿国际信托有限公司

17

126.44

6.69%

4

平安信托有限责任公司

11

113.01

5.98%

5

建信信托有限责任公司

10

106.62

5.64%

6

西部信托有限公司

3

99.67

5.27%

7

中铁信托有限责任公司

8

82.01

4.34%

8

中国金谷国际信托有限责任公司

4

65.38

3.46%

9

国投泰康信托有限公司

4

61.28

3.24%

10

中建投信托股份有限公司

5

51.50

2.72%

11

中国对外经济贸易信托有限公司

2

42.32

2.24%

12

中海信托股份有限公司

3

32.81

1.74%

13

上海爱建信托有限责任公司

2

31.45

1.66%

14

上海国际信托有限公司

3

30.39

1.61%

15

广州地铁集团有限公司

1

30.00

1.59%

16

云南国际信托有限公司

5

29.70

1.57%

17

江苏省国际信托有限责任公司

2

29.69

1.57%

18

中粮信托有限责任公司

2

28.94

1.53%

19

中融国际信托有限公司

2

28.89

1.53%

20

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

(四)企业ABS按基础资产分类管理人排行榜(TOP20)

从企业ABS的基础资产来看,2019年前三季度,华泰证券(上海)资产管理有限公司以91亿元规模位居应收账款类资产证券化管理人的第一名,中信证券股份有限公司分别以200亿元、321.95亿元规模位居小额消费贷款类、保理融资类资产证券化管理人第一名,天风证券股份有限公司以150.86亿元的规模,位居融资租赁类资产证券化管理人第一名。

表4 2019年前三季度应收账款类资产管理人排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

华泰证券(上海)资产管理有限公司

13

91.00

18.41%

1

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2

66.20

13.39%

2

中国国际金融股份有限公司

3

39.75

8.04%

3

中信建投证券股份有限公司

3

28.00

5.66%

4

上海海通证券资产管理有限公司

1

27.04

5.47%

5

财通证券资产管理有限公司

3

25.50

5.16%

6

申万宏源证券有限公司

2

20.15

4.08%

7

天风证券股份有限公司

2

18.33

3.71%

8

平安证券股份有限公司

1

17.37

3.51%

9

首创证券有限责任公司

1

15.50

3.14%

10

东兴证券股份有限公司

1

13.83

2.80%

11

华西证券股份有限公司

1

13.70

2.77%

12

华泰证券股份有限公司

1

12.85

2.60%

13

西南证券股份有限公司

1

12.43

2.51%

14

华创证券有限责任公司

1

11.00

2.23%

15

兴证证券资产管理有限公司

1

10.00

2.02%

16

德邦证券股份有限公司

1

9.58

1.94%

17

交银施罗德资产管理有限公司

1

9.12

1.85%

18

东亚前海证券有限责任公司

1

8.30

1.68%

19

长城证券股份有限公司

1

8.22

1.66%

20

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

表5 2019年前三季度小额消费贷款类资产管理人排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

中信证券股份有限公司

17

200.00

28.16%

1

东方汇智资产管理有限公司

6

140.00

19.71%

2

中信建投证券股份有限公司

8

120.00

16.89%

3

中国国际金融股份有限公司

4

90.00

12.67%

4

德邦证券股份有限公司

3

57.00

8.02%

5

上海光大证券资产管理有限公司

2

46.00

6.48%

6

华泰证券(上海)资产管理有限公司

3

30.00

4.22%

7

天风证券股份有限公司

1

9.96

1.40%

8

太平洋证券股份有限公司

1

5.00

0.70%

9

国元证券股份有限公司

1

5.00

0.70%

9

深圳平安汇通投资管理有限公司

1

4.50

0.63%

11

华龙证券股份有限公司

1

2.84

0.40%

12

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

表6 2019年前三季度融资租赁类资产管理人排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

天风证券股份有限公司

13

150.86

14.51%

1

平安证券股份有限公司

10

125.33

12.06%

2

上海国泰君安证券资产管理有限公司

7

108.83

10.47%

3

华泰证券(上海)资产管理有限公司

8

104.34

10.04%

4

上海海通证券资产管理有限公司

9

102.99

9.91%

5

中信证券股份有限公司

7

85.08

8.18%

6

中国国际金融股份有限公司

4

63.26

6.09%

7

兴证证券资产管理有限公司

3

31.53

3.03%

8

德邦证券股份有限公司

1

29.29

2.82%

9

上海光大证券资产管理有限公司

2

26.22

2.52%

10

富安达资产管理(上海)有限公司

1

23.68

2.28%

11

招商证券资产管理有限公司

1

20.69

1.99%

12

华鑫证券有限责任公司

2

15.95

1.53%

13

国元证券股份有限公司

2

15.49

1.49%

14

国联证券股份有限公司

1

13.24

1.27%

15

华创证券有限责任公司

1

10.99

1.06%

16

广发证券资产管理(广东)有限公司

1

10.42

1.00%

17

海通证券股份有限公司

1

10.00

0.96%

18

国开证券有限责任公司

1

10.00

0.96%

18

银河金汇证券资产管理有限公司

1

10.00

0.96%

18

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

表7 2019年前三季度保理融资类资产管理人排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

中信证券股份有限公司

44

321.95

15.37%

1

平安证券股份有限公司

50

312.61

14.92%

2

华泰证券(上海)资产管理有限公司

19

184.84

8.82%

3

南方资本管理有限公司

17

156.55

7.47%

4

方正证券股份有限公司

18

135.52

6.47%

5

长城证券股份有限公司

21

128.26

6.12%

6

中信建投证券股份有限公司

10

77.16

3.68%

7

国信证券股份有限公司

10

71.14

3.40%

8

中国国际金融股份有限公司

11

66.26

3.16%

9

中山证券有限责任公司

10

57.53

2.75%

10

广发证券资产管理(广东)有限公司

7

55.08

2.63%

11

华金证券股份有限公司

11

50.51

2.41%

12

华夏资本管理有限公司

5

45.59

2.18%

13

长江证券(上海)资产管理有限公司

8

44.83

2.14%

14

开源证券股份有限公司

8

41.55

1.98%

15

深圳平安汇通投资管理有限公司

6

38.47

1.84%

16

招商证券资产管理有限公司

6

34.26

1.64%

17

招商证券股份有限公司

6

27.67

1.32%

18

德邦证券股份有限公司

5

26.73

1.28%

19

华福证券有限责任公司

4

25.27

1.21%

20

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

原始权益人排行榜

2019年前三季度信贷ABS原始权益人排行榜中,中国建设银行股份有限公司以1085.77亿元排名第一,招商银行股份有限公司以623.62亿元排名第二,中国工商银行股份有限公司以617.28亿元排名第三。

表8 2019年前三季度信贷ABS原始权益人排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

中国建设银行股份有限公司

17

1085.77

18.50%

1

招商银行股份有限公司

10

623.62

10.62%

2

中国工商银行股份有限公司

6

617.28

10.51%

3

兴业银行股份有限公司

6

465.02

7.92%

4

中信银行股份有限公司

9

324.44

5.53%

5

中国银行股份有限公司

3

282.97

4.82%

6

中国农业银行股份有限公司

3

259.77

4.42%

7

上海汽车集团财务有限责任公司

3

234

3.99%

8

上汽通用汽车金融有限责任公司

2

200

3.41%

9

交通银行股份有限公司

2

150.82

2.57%

10

宝马汽车金融(中国)有限公司

2

135

2.30%

11

杭州银行股份有限公司

3

107.87

1.84%

12

中国光大银行股份有限公司

1

95.85

1.63%

13

梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司

1

89.47

1.52%

14

东风日产汽车金融有限公司

2

87.15

1.48%

15

捷信消费金融有限公司

3

85

1.45%

16

上海浦东发展银行股份有限公司

5

78.39

1.34%

17

天津长城滨银汽车金融有限公司

2

74.37

1.27%

18

吉致汽车金融有限公司

2

70

1.19%

19

奇瑞徽银汽车金融股份有限公司

2

69.98

1.19%

20

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

2019年前三季度企业ABS原始权益人排行榜中,重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司以493亿元排名第一,中国信达资产管理股份有限公司以456.32亿元排名第二,深圳前海联捷商业保理有限公司以434.82亿元排名第三。

表9 2019年前三季度企业ABS原始权益人排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司

23

493.00

6.48%

1

中国信达资产管理股份有限公司

5

456.32

6.00%

2

深圳前海联捷商业保理有限公司

72

434.82

5.71%

3

深圳市前海一方商业保理有限公司

28

266.10

3.50%

4

深圳市前海一方恒融商业保理有限公司

42

262.80

3.45%

5

远东国际租赁有限公司

7

212.39

2.79%

6

深圳市柏霖汇商业保理有限公司

26

201.16

2.64%

7

平安国际融资租赁有限公司

14

198.67

2.61%

8

远东宏信(天津)融资租赁有限公司

5

139.15

1.83%

9

深圳联合保理有限公司

20

138.03

1.81%

10

北京京东世纪贸易有限公司

10

135.00

1.77%

11

中国东方资产管理股份有限公司

2

130.37

1.71%

12

上海邦汇商业保理有限公司

10

118.51

1.56%

13

平安国际融资租赁(天津)有限公司

8

117.56

1.54%

14

海通证券股份有限公司

2

95.00

1.25%

15

海通恒信国际租赁股份有限公司

7

90.74

1.19%

16

尚隽商业保理(上海)有限公司

12

82.13

1.08%

17

北京一方商业保理有限公司

9

79.18

1.04%

18

北京凯晨置业有限公司

1

72.91

0.96%

19

珠海安石宜奈投资中心(有限合伙)

2

72.00

0.95%

20

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

2019年前三季度企业ABN原始权益人排行榜中,中核融资租赁有限公司以250亿元排名第一,浙商银行股份有限公司以85.12亿元排名第二,江铜国际商业保理有限责任公司以81.8亿元排名第三。

表10 2019年前三季度ABN原始权益人排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

中核融资租赁有限公司

17

250.00

14.68%

1

浙商银行股份有限公司

9

85.12

5.00%

2

江铜国际商业保理有限责任公司

8

81.80

4.80%

3

上海广朔实业有限公司

1

70.00

4.11%

4

中兵融资租赁有限责任公司

5

60.00

3.52%

5

立根融资租赁有限公司

4

60.00

3.52%

5

先锋国际融资租赁有限公司

2

50.00

2.94%

7

广州地铁集团有限公司

2

50.00

2.94%

7

深圳前海联捷商业保理有限公司

4

40.36

2.37%

9

前海结算商业保理(深圳)有限公司

8

40.12

2.36%

10

光大幸福国际租赁有限公司

4

40.00

2.35%

11

平安国际融资租赁有限公司

3

38.29

2.25%

12

比亚迪股份有限公司

1

37.00

2.17%

13

重庆点石化医股权投资基金管理有限公司

1

36.63

2.15%

14

深圳市前海建合投资管理有限公司

4

30.45

1.79%

15

上海邦汇商业保理有限公司

2

30.00

1.76%

16

河钢融资租赁有限公司

2

28.52

1.67%

17

中原资产管理有限公司

1

27.00

1.59%

18

中垠融资租赁有限公司

1

25.18

1.48%

19

绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

1

25.00

1.47%

20

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

承销商排行榜

2019年前三季度信贷 ABS主承销商排行榜中,招商证券股份有限公司以1306.31亿元稳居榜首,中信证券股份有限公司以685.76亿元排名第二,中信建投证券股份有限公司以566.44亿元排名第三。

表11 2019年前三季度信贷ABS主承销商排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

招商证券股份有限公司

54

1306.31

22.25%

1

中信证券股份有限公司

37

685.76

11.68%

2

中信建投证券股份有限公司

31

566.44

9.65%

3

中国国际金融股份有限公司

32

372.98

6.35%

4

交通银行股份有限公司

12

299.23

5.10%

5

华泰证券股份有限公司

14

230.21

3.92%

6

中国银行股份有限公司

16

221.18

3.77%

7

光大证券股份有限公司

8

199.98

3.41%

8

广发证券股份有限公司

6

171.52

2.92%

9

中国建设银行股份有限公司

13

169.06

2.88%

10

国泰君安证券股份有限公司

16

151.51

2.58%

11

中国工商银行股份有限公司

10

139.25

2.37%

12

招商银行股份有限公司

8

134.60

2.29%

13

海通证券股份有限公司

8

119.19

2.03%

14

兴业银行股份有限公司

8

115.16

1.96%

15

中国农业银行股份有限公司

7

100.42

1.71%

16

汇丰银行(中国)有限公司

6

86.71

1.48%

17

国开证券有限责任公司

3

75.37

1.28%

18

中银国际证券股份有限公司

4

68.09

1.16%

19

法国巴黎银行(中国)有限公司

3

51.77

0.88%

20

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

2019年前三季度企业ABS主承销商排行榜中,中信证券股份有限公司以718.69亿元稳居榜首,平安证券股份有限公司以530.35亿元排名第二,华泰证券股份有限公司以526.67亿元排名第三。

表12 2019年前三季度企业ABS主承销商排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

中信证券股份有限公司

99

718.69

10.59%

1

平安证券股份有限公司

91

530.35

7.81%

2

华泰证券股份有限公司

53

526.67

7.76%

3

信达证券股份有限公司

6

488.76

7.20%

4

中国国际金融股份有限公司

31

427.22

6.29%

5

中信建投证券股份有限公司

37

373.56

5.50%

6

国泰君安证券股份有限公司

22

273.22

4.02%

7

天风证券股份有限公司

31

239.31

3.53%

8

招商证券股份有限公司

25

205.02

3.02%

9

海通证券股份有限公司

25

198.85

2.93%

10

光大证券股份有限公司

33

177.35

2.61%

11

长城证券股份有限公司

28

156.91

2.31%

12

东方汇智资产管理有限公司

6

140.00

2.06%

13

德邦证券股份有限公司

11

134.59

1.98%

14

中山证券有限责任公司

27

132.61

1.95%

15

南方资本管理有限公司

17

127.51

1.88%

16

开源证券股份有限公司

15

110.20

1.62%

17

中泰证券股份有限公司

24

107.42

1.58%

18

东兴证券股份有限公司

5

96.99

1.43%

19

广发证券股份有限公司

13

95.21

1.40%

20

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

2019年前三季度ABN主承销商排行榜中,中国银行股份有限公司以135.16亿元稳居榜首,光大证券股份有限公司以111.89亿元排名第二,浙商银行股份有限公司以93.25亿元排名第三。

表13 2019年前三季度ABN主承销商排行榜(TOP20)

机构名称

笔数

总额(亿元)

金额占比

排名

中国银行股份有限公司

13

135.16

12.59%

1

光大证券股份有限公司

12

111.89

10.42%

2

浙商银行股份有限公司

11

93.25

8.68%

3

招商银行股份有限公司

8

80.78

7.52%

4

兴业银行股份有限公司

9

79.15

7.37%

5

中国光大银行股份有限公司

8

74.96

6.98%

6

渤海银行股份有限公司

6

71.83

6.69%

7

中国国际金融股份有限公司

5

39.85

3.71%

8

上海银行股份有限公司

5

39.20

3.65%

9

中国民生银行股份有限公司

3

34.05

3.17%

10

江苏银行股份有限公司

5

29.37

2.73%

11

中信建投证券股份有限公司

7

29.20

2.72%

12

招商证券股份有限公司

5

27.87

2.60%

13

交通银行股份有限公司

4

27.72

2.58%

14

中国建设银行股份有限公司

4

26.91

2.51%

15

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2

23.42

2.18%

16

平安银行股份有限公司

3

19.62

1.83%

17

上海浦东发展银行股份有限公司

4

19.52

1.82%

18

南京银行股份有限公司

2

14.85

1.38%

19

中信银行股份有限公司

3

12.90

1.20%

20

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

三季度资产证券化市场概况

(一)三季度发行规模下降,企业ABS降幅最高

从第三季度发行市场来看,发行证券资产化项目共334个,总金额5197.87亿元,同比下降7.86%,环比下降10%。其中,信贷资产证券化项目44个,发行规模2302.77亿元,环比下降1.14%;企业资产证券化项目239个,发行规模2230.70亿元,环比下降18.73%;ABN项目51个,发行规模664.18亿元,环比下降3.41%。

图1 资产证券化项目发行规模

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

(二)发行利率持续下降

今年以来资产证券化产品优先级发行利率呈现下降趋势。据统计,三季度优先级平均发行利率为4.68%,环比二季度下降8个基点。其中,信贷资产证券化平均利率为3.64%,环比下降9个基点;企业资产证券化产品平均利率为4.92%,环比下降10个基点;ABN产品平均利率为4.46%,环比下降42BP。

图2 资产证券化产品发行利率走势

数据和技术支持:金融壹账通智能ABS平台

本报告所用数据均是中证金牛和深圳壹账通智能科技有限公司(即上文所称金融壹账通)从公开渠道收集整理,所涉及机构数据如有错误和疏漏,请与中证金牛或数据支持方金融壹账通智能ABS平台联系。此外,我们还即将上线数据核对系统,欢迎登陆查看。

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中证金牛:010- 59336541

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