百亿级私募聚焦三大主线
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admin
2020-04-18 05:54

3月3日,沪指一度收复3000点关口,私募对市场后续走势也愈发乐观。

最新数据显示,3月融智中国对冲基金经理A股信心指数为114.85,继2月份信心大幅下降后,本月环比上涨1.03%。就仓位而言,目前股票多头策略型私募基金的平均仓位为73.26%,处于近半年较高水平。

看多也做多百亿级私募动作更明显

目前,股票多头策略型私募基金的平均仓位为73.26%,相比上个月同期的71.83%,上升1.43个百分点,处于近半年较高水平。整体来看,随着疫情受到控制,私募基金管理人态度逐步乐观,已小幅加仓。

融智中国对冲基金经理A股信心指数

还有私募进行了大胆的操作,选择满仓冲刺。数据显示,9.54%的私募目前处于满仓状态。在5成仓或者5成仓以上的私募基金占比88.93%,相较上个月83.94%有所增加;其中80%以上(不含满仓)区间的私募占比45.80%,相较上个月44.04% 有小幅上升。

值得注意的是,2月份百亿级私募加仓动作更为明显。

私募排排网组合大师监测数据显示,截至2月21日,股票私募仓位指数为66.9%,环比加仓1.88个百分点,而百亿级私募仓位指数为69.71%,环比加仓3.9个百分点,其中88.08%的百亿私募仓位在五成以上。

私募排排网研究员刘有华认为,私募往往会以蓝筹股作为底仓,加仓主要原因是市场出现了较大分化,估值比较低的蓝筹股涨幅小,比如银行、保险和基建等板块,大幅落后于创业板指数,估值优势逐渐凸显,具有非常大的吸引力。而百亿级私募多以价值投资为导向,所以更倾向于低位加仓春节以来跌下来的蓝筹股,动作也更为明显。

扎堆调研医疗、科技、周期股

有了信心的私募正在加快调研频次,抓紧布局。据Choice数据,2月沪深两市共有157家上市公司吸引了2628批次的私募调研。

调研对象中,包含中小创公司139家,占比达88%。从行业分布看,医疗、计算机、钢铁等板块的上市公司接待了大量私募机构。

2月私募调研热度前十公司

2月调研迈瑞医疗的私募数量最多,包括重阳投资、景林资产等百亿级私募在内,迈瑞医疗上月总共接待了237家私募的调研。

这些机构主要关注公司已发布的2019年业绩快报情况以及疫情对公司运营的影响。迈瑞医疗称,疫情防控期间,公司在国内市场有70%产品的需求受疫情拉动,部分产品需求量爆发,从而拉动一季度业绩提速。长期而言,国家对公共卫生体系和疾控体系的建设必将利好国内市场的发展,民族企业和龙头企业的主力作用将进一步得到认可,加速进口替代。

从其市场表现来看,3日盘中,迈瑞医疗一度封上涨停板。春节长假结束以来该股涨幅达到约40%。

此外,中科创达、创业惠康、纳斯达等多家科技上市公司也获机构集中调研,调研机构家数均在50家以上。

引起小编注意的是,从上周的调研情况看,周期股已经开始进入私募调研的重点范围。数据显示,上周(2月24日至3月1日),三钢闽光吸引了52家机构组团调研。据悉,2月26日,上投摩根、天弘基金、淡水泉投资、成泉资本在内的168家机构参与了三钢闽光视频会议。

聚焦科技成长、周期、消费三大主线

进入3月份,企业复工复产有序推进,市场或进入超调后的修复期,但外盘下跌是否会进一步扰动A股?哪些领域还存在机会?

在少数派投资看来,股票市场短期是投票机,长期才是称重机,美股波动影响的只是A股的短期表现。

磐耀资产认为,A股自身存在上行逻辑,市场已经展现出较强的韧性,对疫情的预期和防控最为充分,有望成为全球最强市场。

对于3月份的投资方向,世诚投资表示,将积极地关注以下三个方向:一是基于未来保增长的逆周期政策,布局相关受益板块,包括地产建筑等传统行业以及受益于“新基建”的医药医疗服务公司;二是以计算机软件为代表的科技成长股,以及具备相当技术含量的先进制造业;三是受疫情影响业务短期受损、但长期核心竞争力保持不变甚至还有提升的消费股。

于翼资产则表示,未来将继续聚焦结构性机会。在成长股方面,关注5G应用市场、在线经济、计算机等;在传统行业上,则积极把握受益于财政政策发力的方向,包括地产与基建产业链等。