明星私募一季度调仓路径曝光:冯柳新进厦门象
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admin
2020-11-18 10:09

财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,随着上市公司一季报的陆续披露,明星私募“旧爱”、“新宠”浮出水面。截至4月30日,797家公司前十大流通股股东中出现了私募机构身影。

WIND数据显示,冯柳掌管的高毅邻山1号远望基金新进了厦门象屿等18只个股,王亚伟旗下千合资本则重仓卓易信息,赵军掌舵的淡水泉则青睐歌尔股份等品种。

事实上,通过梳理私募机构重仓的板块和个股来看,科技、消费、医药三大板块无疑最受看好。

冯柳新进厦门象屿等18只个股

在当前行情震荡发展,博弈性机会占据主导的背景下,“嗅觉”相对灵敏的私募其仓位和持股受到市场的关注,尤其是过往有着良好业绩表现的明星基金经理,其持仓情况更是为投资者所乐道。

从明星私募一季度新进个股来看,数据显示,冯柳坐镇的高毅邻山1号远望基金可谓是动作频频,仅一季度该产品新进个股就达18只,包括厦门象屿、蓝帆医疗、亚厦股份、世纪华通、深粮控股、保隆科技、广汇汽车、洪城水业、博雅生物、广信股份、东珠生态、伊利股份、中航机电、回天新材、宗申动力、楚江新材、完美世界、天山股份。

高毅旗下另几位基金经理的动向也颇受关注。截至一季末,邓晓峰多只产品合计持有7家上市公司近30亿元。值得一提的是,其掌管的锐进四十三期高毅晓峰投资信托、高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰1号睿远基金,在今年一季度也成为科创板新上市公司特宝生物的第四大、第五大、第六大流通股股东。而卓利伟G管理的高毅利伟精选唯实基金则新进扬农化工226.71万股,持有市值1.53亿元。

王亚伟密集持仓卓易信息

从百亿级私募一季度整体表现来看,一季度仅14家收益为正,而王亚伟坐镇的千合资本取得超过5%的正收益。这一成绩在一季度多数私募“折戟沉沙”背景下,似乎再度证明了王亚伟选股的独到。

从千合资本的选股路径来看,值得一提的是,披露的季报显示,王亚伟坐镇的千合资本一季度有多只产品协同入驻了卓易信息。

事实上,去年四季度末,千合资本就已经现身公司的十大流通股股东,旗下宽星9号证券投资集合资金信托计划、昀沣9号集合资金信托计划分别为公司第八、第十大流通股东。今年一季度末,千合资本对该股的持有情况就变成了4款产品抱团持有,除原有的两只基金仓位不变或提升外,另两款产品也新晋买入,占据了卓易信息的十大流通股股东。

那么卓易信息受到千合资本重仓背后有何“过人”之处?

从一季报数据来看,卓易信息一季度收入利润略超市场预期,且固件业务表现亮眼。东北证券认为,2020年该公司固件业务收入占比有望超50%,市占率有望大幅提升。进一步而言,2020年公司固件业务在国产化领域收入有望同比大幅提升。在 X86 领域公司有望持续依托 Intel、华为等核心客户进一步占领中国市场;服务器领域或有望拓展数据中心头部客户,充分受益新基建浪潮。

尽管本轮科技股调整较大,但多家百亿级私募纷纷看好科技后市的投资机会。

千合资本投资经理崔同魁表示,仍继续看好科技股。海外疫情的影响只是阶段性的,对于科技行业的好公司来说,长期趋势并没有改变。疫情结束之后,5G依然需要建设,换机潮也会如期而至,国产化替代还要进行,很多公司的竞争力并没有受到影响,依然有很大的发展空间。而且科技股经过这一轮调整,很多公司已经具备了中长期的投资价值。

淡水泉青睐歌尔股份、洁美科技

一季报数据显示,百亿级私募之一的淡水泉投资也持有两只电子板块个股,即洁美科技、歌尔股份。

其中,歌尔股份是淡水泉的“旧爱”之一,自2018年一季度以来,该股一直稳稳地被淡水泉精选1期持有。而洁美科技则重新成为淡水泉投资的“宠儿”。该股的十大流通股榜单中,投资精英之淡水泉和淡水泉精选1期,分别占据第九、第十大流通股股东之位。

值得注意的是,洁美科技还同时吸引了社保基金组合和北向资金的青睐。数据显示,基本养老保险基金三零三组合新进买入168.28万股,一季度末成为该股第七大流通股股东,香港中央结算有限公司持股也环比增加589.5万股,同时挪威中央银行也现身该股第三大流通股股东。

确定性仍受明星私募关注

整体而言,从私募一季度操作动向来看,重阳投资、景林投资、东方港湾、高毅投资、盘京投资主要配置了食品饮料和家用电器板块。淡水泉和星石投资的主要仓位仍然是医药生物,但同时配置了家用电器和食品饮料个股。而头部私募一季度在看好的个股方面往往重仓持有。

在一季度末头部私募重点持有的个股中,高毅资产在紫光股份、顺丰控股、完美世界三只个股上的最新持股市值均超过10亿元。其中紫光股份,在一季度末时,被高毅资产持有6800.01万股、持股总市值超24亿元。

此外,重阳投资、林园投资等私募机构,也在一季度则分别重仓持有上海家化、片仔癀,持股市值均超5亿元。

此外,一季度末圣农发展、水井坊、迈克生物等消费股、医药股,以及隆基股份、西部矿业等光伏、新能源产业链个股,也被相关头部私募持股,持股市值也均在1亿元左右。不难发现,这些被头部私募大资金布局的个股,也基本来自于科技、消费、医药等三大板块。

私募排排网公布的股票策略私募一季度报告显示,截至3月31日,信息、金融、医药、消费四大行业最受股票私募青睐,股票私募基金在这四大行业的配置均超10%。与2019年相比,2020年以来股票私募不断加仓,仓位提升明显,主要加仓方向为信息和医药两大行业。

千波资产研究中心表示:“当下应把握两条主线,一是以医药、消费为代表的业绩主线;二是以5G、大数据中心为首的新基建。因疫情影响,多数行业在一季度遭受重创,但医药和消费却是例外,业绩的确定性高增长更让这两个板块成了‘香饽饽’,出口受阻之后,扩大内需、刺激消费被提到了更加重要的位置,行业将继续受益。新基建则是把握未来的高科技方向,在政策‘快捷键’的推动下,新基建有望是最先走出疫情影响,走向复苏的行业。”