私募10月调仓 大举买家电卖医药
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admin
2022-02-05 11:44

10月以来股市风格发生逆转,阳光私募顺势调仓。华润信托上周五发布的10月份阳光私募报告显示,10月份该平台发行的阳光私募基金小幅减仓2.09个百分点,对金融服务、家电等低估值蓝筹股显著增持,并继续减持医药生物等估值偏高板块。家用电器跃升至该平台阳光私募第一大重仓板块。

根据华润信托报告,10月份共有153只开放式证券投资信托计划入选晨星中国华润信托中国对冲基金指数(MCRI),MCRI成分基金的平均股票仓位比9月末下降2.09个百分点,至72.1%。其中持仓超过八成的产品占比为28.67%,显示出有近三成私募十分看好后市,维持高仓位运作;有74.67%的私募将股票仓位维持在四成以上。因此,虽然10月创业板和传媒股大跌,但并没有动摇私募的持股信心。

伴随10月以来股市风格逆转,部分蓝筹板块表现抢眼,阳光私募加快调仓布局。按照资金流向来看,私募证券基金10月份增持了金融服务、建筑建材、家用电器、综合和纺织服装等,减持了医药生物、商业贸易、食品饮料、公用事业和信息设备等。根据行业持仓的百分比数据显示,截至10月底,私募基金重仓的前五大行业为:家用电器、食品饮料、医药生物、金融服务和信息服务。

而在9月底时,私募基金重仓的前五大行业还分别为:医药生物、食品饮料、家用电器、金融服务和信息服务。也就是说,经过10月份的大举调仓,家用电器板块取代医药生物成为私募重仓的第一大板块,两者刚好对调了座次。

从10月份私募的表现看,蓝筹风格私募表现抢眼,处于领涨地位。华润信托报告显示,10月份MCRI覆盖的153只私募证券基金中有35.29%的产品取得正收益。所有产品的收益率中值为-1.17%,价值派私募领头羊重阳系列排名靠前,分别为10.34%、10.3%、9.6%和8.06%。今年以来,理成风景2号的收益率达到50.17%,龙腾获得41.32%的收益,博颐精选1、2、3期的收益均超过了30%。

重阳10月业绩靠前,与其重仓股青岛海尔的表现密不可分。公开信息显示,华润信托平台私募重阳3期自二季度以来持续增仓青岛海尔,截至9月底,该私募持有青岛海尔3610万股,持仓市值高达4.8亿元,很可能头号重仓青岛海尔。而青岛海尔10月份大涨16.59%,重阳系列私募净值自然水涨船高。

今年以来,MCRI指数上涨9.48%,但同期沪深300指数下跌5.92%。MCRI最近两年、三年的累计回报率分别为3.39%和-8.36%,从中长期来看,阳光私募基金的平均收益率强于代表大盘表现的沪深300指数(其最近两年、三年的累计回报率分别为-11.93%和-27.77%)。其中泽熙4期,理成风景2号,福麟4号,民森F、E、G号,博颐精选系列,尚雅11期,重阳2期等产品两年期业绩排名靠前,均获得超过30%的收益率。