刚刚获批!又有重磅主题基金来了 这三家:景顺
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admin
2022-07-30 09:53

  继首批北交所主题基金后,时隔8个月第二批也来了。

  记者从渠道人士处获悉,7月15日,景顺长城、泰康资产、中信建投基金等三家公募基金管理人申报的北交所主题基金已获批,有望很快公开面市发行。

  多位业内人士对此表示,鉴于首批产品大卖253亿、且每只产品5亿元募资规模上限,预计第二批产品也会有不错的发行成绩。而随着北交所主题基金发行进入常态化,公募基金将作为北交所市场重要的机构投资者,发挥长期投资、价值投资的“买方力量”作用,提升北交所流动性、市场关注度和影响力,并逐渐形成良好的市场生态。普通投资者也可以借助公募基金投资工具,低门槛投向国家战略支持的“专精特新”小巨人企业,有望获取长期的投资回报。

  

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  第二批北交所主题基金来了!

  3家公募拿到批文

  首批产品运作8个月后,第二批也来了。

  记者从渠道人士处获悉,7月15日,景顺长城、泰康资产、中信建投基金等三家公募申报的北交所主题基金已获准发行。上述产品分别在去年11月-今年6月间陆续申报,并在近日同时拿到批文。

  据记者了解,本次获批的产品在投资运作上,与首批产品类似,第二批北交所主题基金也是“两年定期开放”的产品,每两年开放一次申购和赎回。基金主要投资于在北交所上市的企业,在封闭期内投资北交所股票的比例不低于非现金资产的80%。在产品发行上,三只产品募集规模上限同样都是5亿元。部分公募基金,比如泰康资产旗下产品,还以发起式基金形式设立。

  目前,多家公募已经发布了产品获批的海报,业内人士预计第二批产品也将很快推向市场,考虑到首批8只产品的热销局面,且有5亿元规模的募集上限,第二批产品也可能有不错的发行成绩。

  本次获批的三家公募基金管理人,在投研方面同样实力不俗。

  据了解,作为一家成立19年的基金公司,景顺长城多年来在股票投资上形成了核心竞争力,坚持“宁取细水长流,不要惊涛裂岸”的投资理念,构建了成熟有效的投研体系、优秀稳定的投研团队,以及自成特色的投研文化,并打造出了众多中长期业绩优秀、市场知名度和美誉度高的基金产品。

  而中信建投基金成立于2013年9月,近年来主动权益及固收产品线表现亮眼。根据海通证券2季度研究报告,截至2022年6月30日,公司权益类产品近三年收益率130.29%,排名12/131,2只产品荣登主动权益50强榜单。未来,中信建投基金将继续加大投研团队建设,有效提升投研互动和一体化建设,最终提高产品投资业绩回馈投资者,锻造中信建投基金投研品牌。

  继承和发扬泰康资产在保险和养老金投资中积累的优良基因,自2015年公募基金业务开展以来,泰康资产公募基金也始终以力争为广大投资者创造长期可持续的出色回报为己任,坚持以客户为中心,不断打造自身专业化管理能力,持续探索业务创新,强化投研能力建设。

  事实上,在2021年11月15日北交所正式开市后,易方达、华夏、嘉实、广发、汇添富、南方、大成、万家基金旗下首批8只北交所主题基金就重磅开售,同样设置了5亿元的募集规模上限。

  在去年11月19日开售当天,8只产品全部实现了半日售罄,汇添富旗下基金还引发超70亿资金追捧,8家合计认购总规模达到253.18亿元,有效认购总户数达到52万户,最低配售比例低至6.99%,一度成为发行火爆的“爆款基金”。

  针对第二批产品的获准发行,沪上一位公募基金经理表示,公募基金作为北交所市场的重要机构投资者,将主要通过参与北交所打新、二级市场投资等方式参与,且这类资金也是封闭2年以上的中长期资金,将成为北交所市场重要的“机构买方力量”,对提升北交所市场流动性、长期增量资金和市场影响力都有积极作用;另一方面,普通投资者借助公募基金投资工具,也可以低门槛投向国家战略支持的“专精特新”小巨人企业,有望获取长期的投资回报。

  

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  首批公募产品“出师不利”

  “专精特新”投资被长期看好

  去年11月23日成立的首批北交所主题基金,如今投资运作已经接近8个月。

  从投资业绩来看,受今年A股大跌和成长股风格受挫影响,首批北交所主题基金全线尽墨。但多位投资人士认为,目前北交所集中了一批“专精特新”细分领域“小巨人”,未来企业成长空间巨大、叠加股市调整后的估值优势,优秀成长性企业的投资性价比值得长期看好。

  数据显示,截至今年7月15日,首批8只产品成立以来平均回报-11.24%,全部录得负收益。但是,从超过比较业绩基准收益角度,易方达、大成、南方、广发基金等都相对基准收益获得了超额回报。

  华南一位公募基金经理对此表示,北交所中多数企业是定位于高端制造行业和“专精特新”细分子行业“小巨人”,这些企业市值偏小,由于流动性相对不足,未来的成长空间较大。首批产品业绩告负,主要是因为成立后面临市场调整,A股市场大跌,成长股投资风格出现调整。

  在投资北交所企业中,该基金经理主要会从产业趋势、公司成长性、估值折价等多个角度精选个股,同时降低换手率,长期配置具有较大成长空间的优秀企业。

  上述沪上公募基金经理也认为,北交所是“专精特新”的前沿阵地,随着北交所投资门槛的降低,公募等机构投资者增多,板块的流动性有望大幅改善;另外,北交所在我国资本市场中战略地位中的抬升,也有利于提升市场地位,增加市场关注度,促进行业进入良性的发展循环。

  具体在投资中,该基金经理表示,因为北交所企业的市场关注度和研究程度相对较低,在投资中需要认真甄别,他在投资中会确保企业的基本面和财务质量较好,且企业是长期具备较好成长性的标的;而从估值方面,由于流动性不佳,也会给予一定的估值折价。

  在该基金经理看来,北交所股票具有市值低、估值低、交易量低,行业格局未定,公司成长相对早期,研究覆盖较少等特点,他在投资中主要是以低换手、股权投资的思路选股,投向那些符合国家政策导向、行业空间较大、公司竞争力突出、核心管理层优秀,且估值合理的企业,通过长期投资来获取长期较好的收益。

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