加仓!喝酒!基金二季度大赚近7000亿 十大重仓股
新闻
中信基金/证券投资基金/公募基金/私募基金/基金开户-中信基金管理
admin
2022-08-10 13:49


K图 600519_0

  基金二季报基本披露结束,天相投顾数据显示,贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能成为公募基金二季度前十大重仓股。

  与一季度末相比,贵州茅台取代宁德时代成为第一大重仓股,迈瑞医疗、招商银行、海康威视、保利发展退出公募基金前十大重仓股,山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能新进公募基金前十大重仓股。

  总体来说,新能源板块整体强势崛起,新能源个股占据前十大重仓股“半壁江山”。与此同时,金融地产业却惨遭基金抛弃,全部退出前十大。

  此外,受益于二季度A股市场触底反弹行情,让全部基金盈利水平扭转一季度的“惨烈”,整体盈利接近7000亿!不过,由于一季度基金整体亏损高达1.3万亿,基金上半年整体仍亏损6350.4亿元。

  二季度A股市场迎来幅度可观的反弹,公募权益基金投资热情也有所升温。据天相统计显示,截至二季度末,权益基金平均股票仓位升至74.47%,较一季度提升4.22个百分点,有1430只基金股票仓位超过90%,占比超35%。此外,更有近九成基金公司在二季度选择加仓。

  贵州茅台坐稳第一,银行地产遭抛弃

  先从截至二季度末的基金前十大重仓股来看,数据显示,贵州茅台(SH600519,股价1947元,市值24458亿元)以1933亿元的基金持股总市值,排在基金重仓股第一位。

  除了贵州茅台,基金前十大重仓股中还有“三瓶酒”,分别为五粮液、泸州老窖和山西汾酒,从持仓变动可以发现,这“四瓶酒”在二季度都获得基金的进一步加仓。

  基金经理们除了偏爱白酒,对光伏、电动车相关的新能源个股也是相当看好,其中隆基绿能(SH601012,股价60.14元,市值4560亿元)持股数的增加非常明显,不过在宁德时代和比亚迪上,基金经理们整体却是一减一增,二季度对于比亚迪的热爱超过了宁德时代。

  天相投顾数据显示,贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能成为公募基金二季度前十大重仓股。

  与一季度末相比,迈瑞医疗、招商银行、海康威视、保利发展退出公募基金前十大重仓股,山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能新进公募基金前十大重仓股。

  一方面,新能源板块整体强势崛起,相关个股占据前十大重仓股“半壁江山”。另一方面,在新能源成为公募基金的重点布局方向的同时,金融地产业全部退出前十大。

  二季度各类基金共赚近7000亿

  2022年二季度,A股一波三折,先是延续了一季度的颓势,沪指在4月27日跌到2863.65点,在多重利好刺激之下出现反弹行情,最高攀升至3424.84点。市场的回暖带动了权益基金赚钱效应,让整个公募基金二季度“赚钱能力”也得以显现。

  据中国基金报,根据天相投顾对公募基金2022二季报的统计,纳入统计15094只公募基金的二季度盈利达到6944.96亿元,属于一个丰收的“二季度”。

图片

  不过,由于基金一季度挖下的坑太大,当季基金整体亏损高达1.3万亿,创下基金行业历史上单季亏损最高的纪录,虽然公募基金二季度的盈利暂时未能让上半年整体盈利水平“扭亏”,整体仍亏损6350.4亿元。

  从基金类型来看,除了商品型基金外,混合型、债券型、股票型、货币型、QDII、FOF等各类型基金利润均为正。具体来看,受到权益市场触底回升,因此权益类基金表现整体较好。其中混合型基金和股票型基金利润分别达到3692.64亿元、1662.14亿元,为二季度基金整体盈利贡献较大。

  震荡行情下,货币基金避险效应凸显。2022年二季度,纳入统计的708只货币基金合计利润达到521.65亿元,为投资者创造了稳健收益。债券型基金2022年的二季度利润也达862.92亿元。

  其他类(含REITs)、QDII和FOF基金实现了正收益,分别为2.13亿元、140.67亿元、67.96亿元。不过,商品型基金为二季度唯一亏损的基金品种,但亏损金额并不大,为5.14亿元。

  加仓!1430只基金股票仓位超90%

  根据天相投顾统计,二季度末,包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的4000多只基金(分级基金合并计算),平均股票仓位为74.47%,较一季末的70.25%增加4.22个百分点,持股集中度也略有上升,从一季度末的57.18%升至二季度末的57.51%。

  其中,股票型基金平均仓位高达88.14%,较一季度末增加近1个百分点;混合型基金平均股票仓位为72.26%,较一季度末增加4.8个百分点。

  从单只基金仓位看,股票市值占基金资产净值比例在90%及以上的基金有1430只,股票仓位在80%~90%的基金有995只,而在一季度期间,上述仓位水平的基金数量分别为1298只和998只,这意味着6成以上基金仓位超过80%,可见二季度大部分基金股票仓位较高。

  与一季度相比,有2600多只基金二季度末股票市值占比有所上升,其中89只加仓幅度超过30个百分点,华夏圆和灵活配置、国投瑞银竞争优势混合、广发百发大数据策略精选灵活配置、景顺远见成长混合、富荣福耀混合股票仓位都上升超过70个百分点,华夏圆和灵活配置更是超过80个百分点。

  同时,1198只基金二季度末股票市值仓位有所下降,20只降幅超过30个百分点。降幅最大的金信量化精选灵活配置、博时睿弘1年定开混合、诺安积极回报灵活配置、红塔红土稳健回报灵活混合、诺安汇利灵活配置、和煦智远消费主题、汇安丰裕灵活配置等,仓位下降均超过70个百分点。

  从基金公司来看,二季度末有17家基金公司的平均股票仓位超过90%,48家基金公司平均仓位在80%~90%,44家公司平均仓位在70%~80%。

  在二季度反弹的市场中,有131家基金公司选择加仓,占比近九成,仅有17家公司有所减仓。加仓幅度较大的是尚正基金、富荣基金、长江资管,较一季度末分别加仓27.38个百分点、22.62个百分点、20.32个百分点。金信基金和和煦智远基金减仓超过10个点,分别为50.11个百分点和48.36个百分点。