浑瑾资本:全年经济逐步复苏,市场或维持大分
私募
中信基金/证券投资基金/公募基金/私募基金/基金开户-中信基金管理
admin
2022-09-05 08:28

我们在之前的分享中反复提到,中国 2018 到 2020 年是重要的分水岭,之后的增长范式开始发生重大变化:不再以高功耗的总量增长为先,而是以高质量增长、结构优化、自主可控、人民富足为重,因此机会聚焦在部分领域,例如我们坚信的大制造业、大消费等领域,市值重构才刚刚开始,将会持续 5 年以上。

全年经济逐步复苏,但会是较长时间的弱复苏状态,货币保持宽松,美债利率见顶下移之后,我国货币政策可腾挪空间更大。

二十大之后,无论是对于经济更多的关注还是防疫政策更优化都是大概率事件,从而出现预期扭转。

目前更像是 2013-2014 和 2018-2019 的结合体,大分化、高波动是常态。