工商银行:11月20日金融市场日报
时间: 2017-11-20 17:24:14 来源:citicfunds.com
   

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、英国首相特雷莎梅称,脱欧谈判已取得“良好进展”,但需共同推进才能开始磋商贸易关系。欧洲理事会主席图斯克表示,英国脱欧谈判未陷僵局,对磋商在12月进入下一阶段持谨慎但乐观态度。 英国首相特雷莎梅的发言人表示,特雷莎梅将推进相关计划,把2019年3月的英国退欧时间和日期写入法律。 英国脱欧事务大臣戴维斯周五表示,部分欧盟国家希望将英退谈判的重点转向贸易事务,不过德国和法国是这一进程的关键所在,这是个攸关整个欧盟的决定。

  2、朝鲜称,只要美韩军事演习继续,就不会与美国政府进行谈判。朝鲜还称,该国的核武器计划将继续下去,以此作为对抗美国核威胁的威慑力量。

  3、金融消息人士表示,德意志银行和德国商业银行等几大全国性银行正在加紧努力,出脱不良的航运业贷款。德国银行业正面临着1,000亿美元的航运业有毒债务。

  4、欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行延长买债计划至2018年9月的决定,是让市场将首次升息时间预期进一步推后的主要关键。他又表示,欧元区经济仍依赖低息信贷,欧洲央行目前利用延长买债计划,将借贷成本上升的预期进一步推后。

  国内要闻

  5、中国国务院国资委主任肖亚庆表示,国有企业改革不能停,也不会停下来;在企业战略性重组方面,将继续推进国企战略性重组,聚焦发展实体经济,通过横向联合、纵向整合和专业化重组,使企业更加突出主业、做强主业,提高国企核心竞争力。

  6、德国驻华大使柯慕贤(Michael Clauss)称,中德双边贸易额依然保持增长,今年上半年中德双边投资也在增加,但德国企业对扩大在华投资的意愿有所降低,中国市场准入、网络安全、企业党组要求,以及法律和政策的不确定性,成为德国在华企业的重要关切。

  7、欧洲议会周四通过欧盟反倾销调查新方法修正案,引入“市场严重扭曲”的概念和标准,并考虑环境和社会倾销的影响,对此,中国商务部新闻发言人表示,,欧盟反倾销调查新方法缺乏世贸组织规则依据,增加了法律适用的不确定性,将对世贸组织反倾销法律体系造成严重破坏。

  8、中国工业和信息化部最新表示,2018年将推进钢铁去产能各项工作,建立健全市场化、法治化取缔“地条钢”长效机制,严防“地条钢”死灰复燃,并督促各地做好产能置换工作,严禁新增钢铁产能。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.177 1.1822 1.1765 1.179 1.177 0.17%

  日元113.06 113.14 111.95 112.1 113.06 -0.85%

  英镑1.3195 1.326 1.317 1.3215 1.3195 0.15%

  瑞士法郎 0.9941 0.9944 0.9876 0.9891 0.9941 -0.50%

  澳元0.7588 0.7608 0.7536 0.7564 0.7588 -0.32%

  加元1.2757 1.2824 1.2714 1.2763 1.2757 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子其他主要货币下跌,因美国公债收益率下滑,投资者仍怀疑美国共和党通过税改议案的努力是否能获得成功。上任一年来,特朗普政府的各项政策提案均在国会折戟沉沙。美元指数下跌0.31%,至93.645。本周周线下跌0.8%。欧元兑美元上涨0.23%,至1.1796美元。美元兑日圆跌0.82%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.6235 6.6268 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小升,中间价则小跌,但整体波动幅度都较小。交易员指出,早盘美元指数快速下探并靠近本周低点,但人民币反应明显迟钝,月中实需购汇明显压制人民币多头表现;由于短期缺乏关键事件,人民币料难摆脱区间波动走势。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1278.84 1297.25 1276.22 1294.20 15.36 1.20%

  白银 17.09 17.38 17.03 17.31 0.22 1.29%

  铂金 933.38 955.56 932.30 951.93 18.55 1.99%

  钯金 989.76 998.85 987.37 996.67 6.91 0.70%

  资料来源:Bloomberg

  金价跳升至一个月高位,因美国税改议案获国会通过进程的不确定性拖累美元走软。1930 GMT,现货金上扬1.2%,报每盎司1,293.53美元,有望创8月28日以来最大单日涨幅。今日稍早触及10月16日以来最高1,297美元。现货金本周上扬1.3%,为10月中以来最大周度涨幅。美国12月期金收涨1.4%,报每盎司1,296.50美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 274.28 274.7 0.15%

  Ag(T+D) 3848 3847 -0.03%

  mAu(T+D) 274.67 274.89 0.08%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/6/25 282.1 0.98%

  沪银 2017/12/22 3901 0.75%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI DEC 17 56.55 55.14 2.56%

  布伦特 JAN 18 62.72 61.36 2.22%

  资料来源:Bloomberg

  油价在连跌五日后上涨超过2%,因一美国主要输油管道关闭和交易商预期石油输出国组织(OPEC)将延长减产协议。布兰特原油收升1.36美元,或2.22%,报每桶62.72美元。美国原油期货收涨1.41美元,或2.56%,报每桶56.55美元。但本周周线在六周内首次下跌,布兰特原油跌1.3%,美国原油下滑0.3%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2104 2102 0.10%

  铜 三个月 6777 6737 0.59%

  锌 三个月 3158.5 3165 -0.21%

  锡 三个月 19455 19625 -0.87%

  镍 三个月 11520 11650 -1.12%

  铅 三个月 2420 2434 -0.58%

  资料来源:Bloomberg

  伦敦金属交易所(LME)期镍和期铜领涨基本金属市场,受美元走软支撑,但镍铜本周均收低。指标三个月期铜收高0.6%,报每吨6,777美元,但本周下滑0.5%,期镍大涨1.8%,报每吨11,572美元,但本周大跌4.4%。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 355.00 349.00 1.72%

  大豆 2018/1/17 990.50 972.00 1.90%

  小麦 2018/3/16 443.50 438.00 1.26%

  豆油 2018/1/24 34.59 34.59 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2017/12/22 52970 -0.09%

  铝 2017/12/22 15370 -0.61%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1749 -0.40%

  大豆 2018/5/24 3755 0.05%

  豆油 2018/9/19 6190 -0.83%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.18278 1.18278 0.00%

  1 月 1.28719 1.28267 0.35%

  3 月 1.44067 1.43567 0.35%

  6 月 1.63211 1.63171 0.02%

  12月 1.90622 1.90067 0.29%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.738 -2.21%

  7天 2.865 -0.73%

  1 月 4.0307 0.09%

  3 月 4.6016 0.79%

  6 月 4.5804 0.81%

  12月 4.5704 0.60%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/11/15 2020/11/15 1.82 1.83

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.34 2.38

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.78 2.83

  资料来源:Bloomberg

  美债收益率下跌,跟随美股和德国10年期公债收益率回落走势,因强劲的美国10月房屋开工数据发布后,收益率曲线继续趋平。两年期和10年期美债收益率差缩减至62.8个基点,为2007年11月以来最窄。同时,五年期和30年期美债收益率差缩至73.4个基点。尾盘,10年期美债收益率从周四尾盘的2.361%下跌至2.350%。两年期美债收益率盘中攀升至九年高位的1.73%,尾盘报1.725%,周四尾盘报1.712%。美国30年期收益率跌至2.790%,周四为2.806%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.6154 3.7449 3.8647 3.9545 3.92 4.1907 4.2294

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘10年国开行活跃券等主要利率债收益率小降。央行公开市场连续净投放,对经过日前大挫的现券略有安抚,收益率逐步脱离高点,市场心态渐趋稳。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯23358.24 23458.36 -0.43%

  标准普尔 2574.00 2576.30 -0.09%

  纳斯达克 6782.79 6793.29 -0.15%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周五以下跌结束本周交易,三大指数股指小幅收低,因投资者权衡共和党税改计划的命运。道琼工业指数收跌100.12点,或0.43%,至23,358.24点;标准普尔500指数收挫6.79点,或0.26%,至2,578.85点;纳斯达克指数下跌10.50点,或0.15%,至6,782.79点。本周,道指下跌0.27%,标普500指数挫0.13%,纳斯达克指数上涨0.47%。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 29199.04 29018.76 0.62%

  恒生国企指数 11608.73 11533.96 0.65%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市随亚洲股市走高,美股业绩强劲以及美国税改往前迈进一步均令市场人气受到提振。恒生指数收高0.6%至29,199.04点;恒生国企指数涨0.7%至11,608.73点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3382.91 3399.25 -0.48%

  深证成指 11292.93 11537.96 -2.12%

  沪深300 4120.85 4105.01 0.39%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指周五连四日收低,本周并创逾三个月最大单周跌幅。分析师指出,贵州茅台(600519,股吧)主动刊登风险提示,令该第一高价股的获利抛压浮现,带动整个白酒板块下挫,中小市值股走势亦偏弱;所幸保险银行等金融类股护盘,才令大盘调整之势相对温和。

(责任编辑:王治强 HF013)


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