工商银行:12月6日金融市场日报
时间: 2017-12-08 09:26:06 来源:citicfunds.com
   

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国10月贸易逆差增至九个月高位,因油价上涨,以及美国对中国及墨西哥的贸易逆差扩大。尽管贸易逆差扩阔,但美国对中国和墨西哥的出口创逾三年来最强水平,部分经济学家称,这挑战了特朗普政府有关美国在与其贸易伙伴的贸易往来中处于不利地位的说法。美国商务部公布10月贸易逆差增长8.6%至487亿美元,为1月以来最高水平。美中贸易逆差扩大1.7%至352亿美元,美墨贸易逆差上升15.9%至66亿美元。美国金融市场对此反应冷淡,贸易逆差扩大的情况已经在上周的一份报告中显露端倪。

  2、欧盟外交人士和官员们表示,如果英国首相特雷莎梅希望在下周他们会面时,欧盟领袖们能同意英国的要求讨论未来的自由贸易问题,那么她就必须在本周拿出退欧分手方案。若未能拿出方案,可能就意谓着要推迟到2月,这使得企业缩减在英国投资计划的可能性升高,因为英国在2019年3月退欧后的前景充满不确定性。

  3、日本央行总裁黑田东彦表示,该央行将继续在当前政策框架下实施大胆的货币宽松举措,因与2%的通胀率目标仍有一段距离。黑田东彦称,他在引导收益率曲线控制政策时密切关注日本公债市场,并认为目前该市场并没有任何扭曲。黑田东彦拒绝就下任日本央行总裁的遴选置评。他的五年任期将于明年4月到期。

  4、新西兰央行代理总裁斯宾塞表示,在努力应对全球物价低成长之际,该行对通胀目标已采取较具弹性的作法;斯宾塞的谈话引发新西兰元走扬。斯宾塞表示,与过去相较之下,因进口物价持续偏低,如今货币政策对通胀所起到的杠杆作用较低,这也是该行抗拒进一步降息压力的一大原因。斯宾塞警示称,如果非贸易品通胀率未如央行11月货币政策声明预期的那样,从2018年末开始回升,那么该央行将不得不考虑进一步放松货币政策。

  国内要闻

  5、中国11月财新服务业PMI继续小幅回升,至三个月高点,显示服务业延续扩张步伐。综合制造业和服务业数据来看,中国四季度经济增速仍平稳,不过应警惕价格上涨带来的通胀压力。财新/Markit联合公布,中国11月服务业采购经理人指数(PMI)上升0.7个点至51.9,上月为51.2;当月中国综合PMI指数亦升至51.6,为今年8月以来的最高点。

  6、中国国家发改委副主任兼统计局局长宁吉喆署名文章称,进一步明确建设现代化经济体系的主要任务是要发展更高层次的开放型经济,全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度,大幅度放宽市场准入,扩大服务业对外开放,优化区域开放布局;并要加快要素价格市场化改革。

  7、中国国土部副部长曹卫星撰文指出,中国土地供给管理仍面临一些问题和挑战,要构建立体化、动态化、信息化的土地供给利用监管平台,实施差别化产业用地政策,严控高耗能高污染和过剩产能用地,并探索构建地方土地资源储备制度。

  8、中国国家发改委和国土资源部等日前联合发布关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见,明确提出坚持因地制宜,坚持产业建镇,严防政府债务风险,严控房地产化倾向。

  9、人民日报海外版发表热点聚焦文章指出,美国不断强化贸易保护主义立场、采取更多贸易保护措施,这已威胁到了美国与中国等多个国家之间的经贸关系。专家认为,美国贸易保护的激进做法该收手了,否则将损人不利己,整个全球贸易体系和秩序也都将受到危害。

  10、中国央行金融研究所所长孙国峰称,展望2018年,不论是美联储还是其他央行,货币政策的正常化进程会加快,新兴经济体也应该撤出宽松措施,尽快恢复货币政策正常化。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1866 1.1877 1.1801 1.1826 1.1866 -0.34%

  日元112.41 112.87 112.38 112.6 112.41 0.17%

  英镑1.348 1.3482 1.3371 1.3443 1.348 -0.27%

  瑞士法郎 0.985 0.9888 0.9837 0.9874 0.985 0.24%

  澳元0.7598 0.7654 0.7597 0.7607 0.7598 0.12%

  加元1.2673 1.2705 1.2624 1.2691 1.2673 0.14%

  资料来源:Bloomberg

  美元连续第二日上涨,前日录得一周来最大单日升幅,继续受益于围绕美国税改的乐观情绪。纽约尾盘,美元指数升0.2%,报93.329。美元兑日圆涨0.2%,报112.63日圆,欧元兑美元下跌0.4%,报1.1822美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.616 6.6193 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小升,市场整体波幅并不大,中间价则微跌。交易员指出,市场对美国税改推进反应平静,外部市场亦无明显方向,人民币维持在区间内交易。随着交易员逐渐熟悉撮合系统,市场效率有望继续提升,料询价交易成交占比将持续下滑。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1275.05 1277.18 1261.01 1265.94 -9.11 -0.71%

  白银 16.32 16.37 16.03 16.10 -0.22 -1.33%

  铂金 926.22 930.24 913.55 916.15 -10.07 -1.09%

  钯金 994.90 1002.26 982.13 986.36 -8.54 -0.86%

  资料来源:Bloomberg

  黄金跌1%至两个月低位,因美国税改计划支撑美元反弹。现货金收报每盎司1,266.15美元,此前跌至两个月低位1,260.71美元。美国2月期金收低12.80美元,或1%,至每盎司1,264.90美元。现货银收报16.09美元,稍早降至四个半月低位16美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 272.28 272.6 0.12%

  Ag(T+D) 3715 3713 -0.05%

  mAu(T+D) 272.3 272.68 0.14%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/6/25 275.25 -0.74%

  沪银 2017/12/22 3668 -1.42%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JAN 18 57.62 57.47 0.26%

  布伦特 FEB 18 62.86 62.45 0.66%

  资料来源:Bloomberg

  油价上涨,因需求强劲,预期上周美国原油库存减少,以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议得以延长,对市场提供了支持。布兰特原油收涨0.41美元,或0.7%,报每桶62.86美元。美国原油收高0.15美元,或0.3%,报57.62美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2052 2069 -0.82%

  铜 三个月 6543 6826 -4.15%

  锌 三个月 3156 3229 -2.26%

  锡 三个月 19530 19505 0.13%

  镍 三个月 11125 11390 -2.33%

  铅 三个月 2511.5 2554 -1.66%

  资料来源:Bloomberg

  期铜录得两年来最大单日跌幅,价格触及两个月最低水平,因库存增加且美元走强。指标期铜收跌4.2%,报每吨6,542美元,盘中触及10月5日以来最低的6,533.50美元。LME期铝下跌0.8%,报每吨2,052美元。期镍急挫至近两个月最低,报每吨10,865美元,下跌4.6%。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 353.75 353.50 0.07%

  大豆 2018/1/17 1008.50 998.50 1.00%

  小麦 2018/3/16 432.75 435.25 -0.57%

  豆油 2018/1/24 33.50 33.44 0.18%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2017/12/22 51290 -4.09%

  铝 2017/12/22 14270 -1.18%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1788 0.39%

  大豆 2018/5/24 3738 0.08%

  豆油 2018/9/19 6146 -0.68%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.1825 1.1825 0.00%

  1 月 1.39181 1.37938 0.90%

  3 月 1.50849 1.49463 0.93%

  6 月 1.69313 1.67425 1.13%

  12月 1.98169 1.96044 1.08%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.579 -0.81%

  7天 2.799 -0.60%

  1 月 4.3039 1.55%

  3 月 4.7901 0.20%

  6 月 4.7312 0.19%

  12月 4.6459 0.16%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/11/15 2020/11/15 1.93 1.92

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.35 2.37

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.73 2.76

  美国短期公债收益率升至逾八年高位,因投资人对美国国会将通过税改立法以及美联储明年将加息数次的预期升温。两年期公债收益率升至1.835%,触及2008年10月来最高;三年期公债收益率触及1.95%。五年期/30年期公债收益率差降至57.3个基点,为2007年10月来最窄。30年期公债价格升26/32,收益率报2.73%,较周一尾盘跌约4个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.6342 3.7608 3.7983 3.8898 3.8752 4.1663 4.205

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券收益率有所回落,主要受最为活跃的国开10年债170215空头回补所带动,中金所国债期货亦同步走强;此外同业存单因昨日发行较为火爆,今日发行利率整体稍有下行,亦对市场人气有所助益。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24180.64 24290.05 -0.45%

  标准普尔 2629.10 2628.30 0.03%

  纳斯达克 6762.21 6775.37 -0.19%

  美国股市周二收低,因科技股反弹势头失去动能且迪士尼下滑,与此同时,投资者评估共和党的税改计划将给企业盈利带来怎样的影响。道琼工业指数收跌109.41点,或0.45%,至24,180.64点;标准普尔500指数收挫9.87点,或0.37%,至2,629.57点。纳斯达克指数下滑13.15点,或0.19%,至6,762.21点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 28842.80 29138.28 -1.01%

  恒生国企指数 11484.69 11518.07 -0.29%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收跌,权重股腾讯股价跌至一个月低位。恒生指数收跌295.48点或1.01%,报28,842.80点。恒生国企指数跌0.29%,收报11,484.69点。恒生能源类股涨0.27%,资讯科技类股跌3.03%,金融类股下挫0.9%,地产类股下滑0.67%。今年以来恒生指数上涨32.44%,恒生国企指数涨22.6%。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3303.68 3309.62 -0.18%

  深证成指 10854.75 11014.55 -1.45%

  沪深300 4040.17 4018.86 0.53%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指放量收跌,续创近三个半月新低。分析师指出,今日大盘继续弱势下探,但盘中板块分化较为严重,以上证50指数为代表的指标股走势坚挺,护盘迹象明显,但中小盘股则大幅调整,化工板块领跌。目前市场心态不稳,致投资者获利了结心态加剧,料后市大盘将维持弱势震荡格局。

  今日看点

  经济数据(GMT时间):

  --澳洲第三季国内生产总值GDP(0030);11月AIG建筑业表现指数(2230)

  --德国10月工业订单(0700)

  --瑞士11月消费者物价指数(CPI)(0815)

  --美国一周MBA抵押贷款市场指数(1200);11月ADP民间就业岗位变动(1315);第三季非农单位劳工成本修正值(1330)

  --加拿大第三季劳动生产率(1330)

  --日本12月路透短观制造业景气判断指数(2300)、11月外汇储备(2350)、一周资本流动数据(2350)

  重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

  --欧洲央行管委会会议,无利率决议宣布

  --加拿大央行利率决定(1500)

  --印度央行举行货币政策委员会会议

  --日本央行审议委员政井贵子发表谈话(0130)

  --瑞典央行副总裁沃尔森就瑞典央行对经济情况与当前货币政策的看法发表谈话(0730)

  --欧洲央行执委莫尔许发表谈话(1030)

  --欧盟执委会主席贾克针对将欧洲稳定机制(ESM)转变为欧洲货币基金(EMF),以及设置欧元区财政部长一职发表个人看法

(责任编辑:王治强 HF013)


上一篇:邦达亚洲:脱欧遇阻且数据疲软 英镑下挫险守1.34
下一篇:景良东:黄金破位1270大跌 日内关注1269先空看欧盘强弱!