127万人持有兴全社会责任基金
时间: 2017-06-08 12:03:02 来源:citicfunds.com
   

持有是投资者对于基金产品最大的信任,哪只基金受到最多持有人的青睐呢? 

wind统计数据显示,截至2016年年底,纵观市场所有偏股混合型开放式基金,兴全基金(原“兴业全球基金”)旗下的兴全社会责任混合型证券投资基金(下称“兴全社会责任”)以127万名持有人成为所有偏股混合型开放式基金产品中持有人最多的产品。

业绩是一只基金最好的名片。资料显示,兴全社会责任基金成立于2008年4月30日,是中国资本市场上第一只引入“社会责任”投资理念的公募基金产品。

据Wind 数据,截至今年5月22日,兴全社会责任基金成立以来复权单位净值增长率达到233.53%,同期其业绩比较基准仅增长5.99%,按此计算,这九年时间兴全社会责任基金超越同期业绩比较基准227个百分点,年化收益达到17.63%。

值得一提的是,兴全社会责任基金也是一只穿越牛熊两市,历经市场充分检验的基金。其成立时, A股市场正在经历着股市泡沫后断崖式下跌的第三浪。

数据显示,在兴全社会责任基金成立之后的半年里,上证指数腰斩至1664.93点达近十年新低。随后的数年间,A股市场低迷。在此背景下,兴全社会责任依旧取得了良好的中长期投资回报,进而赢得了众多持有人的认可。

兴全社会责任的基金经理傅鹏博也是资管老将,从业经验超过24年,现任兴全基金副总经理,研究部总监。资料显示,傅鹏博在管理兴全社会责任基金期间已经四次获得金牛奖。

据统计,全市场基金持有人数量超过100万的基金中共有28只,但其余多数均为货币市场型基金,兴全社会责任是其中唯一一只偏股混合型基金。而在所有偏股混合型基金中,兴全社会责任基金的持有人数量要比排名第二的产品多出55万名之巨。

作为国内第一只引入“社会责任”投资理念的公募基金产品,兴全社会责任基金在追求稳健投资收益的同时,还强调对所投资标的公司社会责任践行情况的筛选,不仅关注上市公司财报,也关注其经济责任、持续发展责任、法律责任以及道德责任等不同社会责任对公司价值的相对贡献,进而获取稳健的中长期回报。

如今九年过去,市场上的社会责任主题基金也开始日益增多,社会责任理念也进一步得到市场的认可。


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