鹏华两基金前三季收益逾三成
时间: 2017-09-29 13:12:49 来源:citicfunds.com
   

  本报记者 姜沁诗

  今年以来,在缺乏趋势性机会的背景下,基金业绩呈现明显的“马太效应”,部分嗅觉敏锐、具备扎实投研实力的基金公司和基金经理在震荡行情中逐渐崭露头角。其中,鹏华基金权益投资二部总经理王宗合管理的基金业绩表现尤为突出,其管理的鹏华消费优选和鹏华养老产业两只基金今年以来的净值增长率均超过30%,远超上证综指7.7%的年内涨幅。

  WIND数据显示,截至9月25日,今年以来鹏华消费优选和鹏华养老产业两只基金的净值增长率分别为31.92%和30.97%,在前三季度长期位居同类基金前10%。如果将时间拉长看,两只基金业绩同样表现优秀。同源同期数据显示,鹏华消费优选基金成立以来的总回报率为102.90%,年化回报率为11.05%;鹏华养老产业基金成立以来的总回报率为51.80%,年化回报率为15.97%。

  除了绝对收益亮眼,两只基金的相对收益同样表现出色。WIND数据显示,截至9月25日,鹏华消费优选和鹏华养老产业成立以来分别实现了74.05%和19.42%的超越基准回报。

  作为一名具有11年证券从业经验的基金经理,王宗合在此前的采访中曾表示,他在长期的投资经历中将精选个股逻辑凝聚为三点,并总结出一套“数一数二”投资法则:首先,对行业、个股的精选,要筛选数一数二的行业和龙头公司。龙头行业和公司的共性在于拥有较高壁垒,未来盈利的稳定性、波动性的可预测性非常强;第二,在投资的行业和上市公司中,相对于市场平均水平,必须做到研究领先,要做到公募基金业中数一数二的研究能力;第三,对上市公司估值衡量的严谨程度,要做到业内数一数二,不被市场短期情绪波动所左右。


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