私募11月管理人数量与规模双增
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admin
2021-01-06 12:55

市场热度持续升温,更多私募跑步进场。最新私募基金行业月度数据出炉,无论是私募基金管理人的数量,还是管理基金范围,均较上月呈现正增长。

机构数量与管理范围持续增长

中国证券投资基金业协会12月16日发布的2020年11月私募基金管理人注销及产品备案月报显现,截至2020年11月末,存续私募基金管理人24611家,较上月增加98家,连续第3个月呈现正增长;管理基金数量94739只,较上月增加1784只,这一数据在过去的一年内每个月都有所增长;管理基金范围15.91万亿元,较上月增加739.46亿元,连续第5个月呈现正增长,这一范围在过去一年内增长了15.79%。

将私募基金管理人依照投资标的分类来看,证券类私募机构数量11月环比增幅居于前列。

统计数据显现,截至11月末,私募证券投资基金管理人8908家,较上月增加40家,为连续第三个月呈现正增长。此外,私募股权、创业投资基金管理人15026家,较上月增加59家;私募资产配置类基金管理人9家,较上月持平;其他私募投资基金管理人668家,较上月减少1家。

证券类私募基金的存续管理范围增幅同样要超越股权类私募。其中,存续私募证券投资基金52,599只,存续范围3.74万亿元;存续私募股权投资基金29,307只,存续范围9.43万亿元,;存续创业投资基金10,022只,存续范围1.57万亿元。

地域PK:上海私募最多,管理范围也最大

月报显现,假如依照证监会36个辖区的地域辨别,截至2020年11月末,从已注销私募基金管理人数量的注册地散布来看,集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),合计占比达70.41%,略低于10月份的70.45%。

其中,上海市4663家、深圳市4492家、北京市4356家、浙江省(除宁波)2072家、广东省(除深圳)1745家,数量占比分别为18.95%、18.25%、17.70%、8.42%和7.09%。

从管理基金规模来看,前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达69.46%,略高于10月份的69.36%。

其中,上海市的管理范围位居各地域榜首,到达36951.33亿元,北京市以35693.31亿元的管理范围紧随其后,排在第三至第五名的地域分别是深圳市19593.33亿元、浙江省(除宁波)9383.30亿元、广东省(除深圳)8882.24亿元,这五个地域的管理范围占比分别为23.23%、22.44%、12.32%、5.90%和5.58%。

2020年11月,协会新备案私募基金数量2,664只,较上月增加823只,环比上升44.70%;新备案范围1,146.61亿元,较上月增加553.75亿元,环比上升93.40%。其中,私募证券投资基金1972只,占新备案基金数量的74.02%,新备案范围622.77亿元,环比上升138.75%;私募股权投资基金398只,新备案范围316.45亿元,环比上升45.01%;创业投资基金293只,新备案范围206.19亿元,环比上升81.19%;私募资产配置类基金1只,新备案范围1.2亿元。

单月客观期货跑赢,整体业绩股票战略第一

格上理财依照不同战略统计的私募基金业绩表现状况,11月各战略表现分化,其中客观期货蝉联榜首。

从战略环境来看,商品市场强势走强,大宗商品的价格快速上涨,其中农产品中油脂表现突出。得益于疫苗逐渐落地,海外消费恢复,带动整个化工板块回暖,南华能化指数11月累计涨幅超越10%。

从股票战略来看,顺应指数普涨的态势,战略均匀涨幅超越3%。值得一提的是,A股市场在上涨的同时,呈现比拟明显的作风分化行情,代表传统行业的上证50和沪深300跑赢代表生长作风的中证500,而创业板指逆势下跌。因而股票战略下不同基金间的业绩表现也有较大差别。在由低估值传统行业带动的上涨行情下,逆向基金表现优良;同时三季度以来,市场顺周期作风持续,灵敏配置型基金也能抓取到趋向性的时机;关于价值和生长类基金而言,偏好有业绩增长的公司,在业绩增速低的传统行业规划较少,因而在此轮行情中,普通会跑输指数。

从债券市场来看,由于永煤控股违约事情,引发连锁反响,信誉债市场大幅震荡,十年期国债收益率一度被抬升至3.35%的高位。

九大战略中独一浮亏的战略是阿尔法战略,收跌-0.66%。主要由于基差仍旧维持收敛的态势,对阿尔法战略的基金形成短期的浮亏;此外近月作风切换到顺周期的大蓝筹板块上,也对战略短期构成不利影响。

拉长时间维度看,各类战略在2020年1-11月的整体表现仍然是股票战略最突出。

格上研讨的报告称,截至2020年11月范围五亿以上私募行业均匀收涨30.62%。股票战略稳坐九大战略第一。从各战略表现来看,股票战略、宏观对冲、程序化期货的上涨幅度超越30%;而客观期货,由于战略环境匹配,主管期货近月频传捷报,该战略排名青云直上,目前以接近30%的收益位列第四。排名靠后的战略仍为债券战略。